08.5 - Ventes/Avoirs

 

Complément d'informations dans le chapitre Généralités.

C'est le quatrième onglet. Il vous montre l'historique de toutes les factures clients dans la période choisie (Fichier -> Paramètres -> Configuration -> configuration Générale/Alertes). Elles sont classées par ordre chronologique décroissant (de la plus récente à la plus ancienne). Si vous voulez remonter plus loin, entrez les dates (ou une période prédéfinie) et validez avec Remplir.

• Si vous êtes dans une configuration multisite au site 0, l'affichage des factures apparaîtra différemment puisque vous verrez les factures de tous les sites (la séquence des numéros d'identifications étant différente pour chaque site).

Des information spécifiques aux factures apparaissent dans le tableau :

• Des indications pour vérifier si la facture est en Hors Taxes :

 Si une facture Hors Taxes figure dans la liste, la case HT est cochée.

•  vous permet de générer une périodicité pour une facture. Utile si un client vous achète toujours la même chose, cela vous évite de taper toujours la même facture (voir La Vente - Gestion Commerciale (Back Office) - Facture - Facturation Périodique).

•  vous permet d'imprimer un résumé de plusieurs factures/tickets. Cliquez sur la première facture puis faites Ctrl-clic pour sélectionner les autres. Appuyez ensuite sur Relevé. Vous pouvez choisir entre factures/tickets ou avoirs :

•  crée un modèle de facture : en fait, vous choisissez une facture dans l'historique, vous appuyez sur cette touche et vous n'avez qu'à changer le nom du client ou d'autres choses. Vous évite de retaper une facture si vous savez que vous avez déjà fait la même pour un autre client. Valable aussi si un client vous prend toujours les mêmes articles.

• Vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer une facture : la loi l'interdit.

  • Vous pouvez en revanche l'annuler en contre-écriture : une facture "inverse" sera générée, avec un nouveau numéro (qui suivra la chronologie des factures) et à la date du jour. L'annulation sera notée A :

  

  Exemple de contre-écriture : La facture est une vente de 5 produits pour un total de 250€, si vous l'annulez, vous aurez une facture de -5 articles (qui reviennent en stock) et -250€ (qui "sortent" de votre caisse).

  Autre exemple : vous faites une facture de 250€ le 5 janvier. Vous vous apercevez d'une erreur le 10 janvier. Si vous annulez, l'annulation sera en date du 10 janvier. En effet, comptablement, fiscalement et légalement parlant, la numérotation des factures et les dates doivent être cohérentes : si vous en êtes à la facture 500, la facture 501 ne peut pas avoir une date antérieure à la facture 500.

  Cliquez sur la facture concernée dans le tableau puis sur 

  L'annulation est notée A pour les factures (et R pour les tickets).

  • La numérotation des factures (type F) est continue et cohérente avec la date (colonne N° Pièce). Il ne peut pas y avoir de trou dans cette numérotation :

  • On ne peut pas trouver une numérotation qui passerait de 000017000000987 à 000017000000989 : c'est la continuité (il y aura forcément une facture 000017000000988).

  • Il ne peut pas y avoir une facture 000017000000989 du 02 janvier 2018 qui suivrait une facture 000017000000988 du 03 janvier 2018 : c'est la cohérence des dates.