Gestion Commerciale (Back Office)

Informations minimales requises pour créer un devis : 

• Vous devez choisir un vendeur (cf. La Vente - Vendeurs).
• Vous devez choisir un client (sinon le logiciel vous le rappellera).

 La loupe vous permet de rechercher le client dans une liste, le bouton + vous permet de créer un client.

• Vous devez faire attention au mode de calcul, selon que vous voulez faire un devis Hors Taxe ou TTC. Pour le Hors Taxes, la case Facturation Hors Taxes doit être cochée dans la fiche client.

• Vous pouvez ensuite remplir le tableau avec vos articles en mettant les codes si vous les connaissez, en les bipant ou en les cherchant avec la touche F2. 

Vous précisez éventuellement la quantité (1 par défaut).
Vous pouvez aussi utiliser un terminal inventaire pour remplir le tableau. Scannez vos articles avec l'appareil, mettez-le en position de communiquer avec un PC puis videz-le avec le bouton Scanpal.
L'appareil doit avoir été paramétré dans Kezia II pour que la touche soit active (cf. Installation et Configuration - Configuration des Périphériques - Périphériques de Saisie de Codes-Barres).

• Vous pouvez éventuellement appliquer une remise (en %) directement sur une ligne ou sur tout le devis avec le bouton % Glob.

Votre devis est terminé, vous pouvez le valider en appuyant sur OK.

• Vous pouvez paramétrer la durée de validité d'un devis dans Paramètres > Configuration > Saisie en Caisse rubrique Options d'Encaissement
  • Durée de validité des devis (format durée + unité, exemple 3M pour 3 mois) : déterminez ici la durée de validité de vos devis en mois. Ce sera noté sur toutes les futures impressions.

• Si vous n'avez pas la marchandise, le client accepte le devis et revient pour passer commande :
  • Pour passer commande, dans le menu principal de Kezia II, cliquez sur le bouton Commandes.
  • Dans Rappel Devis, entrez le numéro du devis et bouton OK ou bien utilisez le bouton Rech. pour le retrouver.
  • Après validation, les lignes du devis vont apparaître. Vous pouvez faire des corrections ou valider directement par le bouton OK. Votre devis est transformé en commande, les quantités sont réservées.

• Si vous avez la marchandise et que vous la livrez en faisant payer plus tard le client, vous pouvez faire un Bon de Livraison :
  • Cliquez sur le bouton Bon de Livraison dans le menu principal de Kezia II.
  • Cochez Devis. Entrez le numéro du devis et bouton OK ou bien utilisez le bouton Rech. pour le retrouver.
  • Après validation, les lignes du devis vont apparaître. Vous pouvez faire des corrections ou valider directement par le bouton OK.

• Si vous avez la marchandise et que le client accepte le devis, vous pouvez directement faire la vente :
  • Pour vendre, dans le menu principal de Kezia II, cliquez sur le bouton Facture.
  • Cochez Devis. Entrez le numéro du devis et bouton OK ou bien utilisez le bouton Rech. pour le retrouver.
  • Après validation, les lignes du devis vont apparaître. Vous pouvez faire des corrections ou valider directement par le bouton OK. Votre devis est facturé (la marchandise est déstockée).

Le menu Client > Devis > Relance vous permet de lister les devis qui n'ont pas encore été validés (transformés en commande, bon de livraison ou en facture). Vous avez ainsi la possibilité relancer vos clients.

Vous pouvez choisir la date à partir de laquelle vous voulez voir les devis restés sans suite. Appuyez ensuite sur Remplir pour les afficher à l'écran.

Si vous êtes en configuration multisite, vous pouvez choisir le numéro du site qui vous intéresse.

• Si vous avez préalablement créé des conditions particulières de paiement (voir dans Autres Fonctions > Paramètres > Modes Règlement Paiement) et d'expédition (voir Autres Fonctions > Paramètres > Conditions d'Expédition) vous pouvez les choisir ici. Pour le mode de règlement, actionnez simplement le menu déroulant et choisissez.

• Vous pouvez ajouter des frais de port (Hors Taxe, TTC ou TVA 0).

• Vous pouvez ajouter un contact et/ou un établissement pour la livraison. Il faut préalablement avoir choisi un client dans le menu déroulant. Contact, Établissement et Site Client se gèrent dans l'onglet Sites de la Fiche Client (voir Gestion des Clients - Fonctions Supplémentaires - Sites).

Un client peut avoir plusieurs sites et établissements mais aussi plusieurs contacts : 
Il faudra appuyer sur Sélect puis Contacts (à paramétrer dans la fiche clients).pour tout ajouter : établissement et nom du contact. Sinon, vous n'aurez que l'établissement.

• SS/Tot vous permet d'insérer un sous-total qui apparaîtra sur l'impression du devis.
• Efface vous permet d'effacer la ligne sélectionnée
• Insère vous permet d'insérer une ligne à l'endroit où vous aurez cliqué.
• Monter/Descendre vous permet de déplacer des lignes pour reclasser vos articles.

Acceptation et transformation du devis en commande, en BL ou en facture :

Résumé des pricipales fonctions : 

• Scanpal : permet d'importer une liste d'articles directement dans le devis grâce à votre terminal inventaire. Les lignes du tableau se rempliront avec les articles scannés. Utile si le devis comporte énormément d'articles. L'appareil doit avoir été paramétré dans Kezia II pour que la touche soit active (cf. Installation et Configuration - Configuration des Périphériques - Périphériques de Saisie de Codes-Barres).

• Supprime :  [Inactif en mode création] permet de supprimer un devis : menu principal, F8 (historique client), sélectionner un devis, bouton Modifier puis Supprim.

• OK valide le devis et l'enregistre.

• Mode de Règlement :  permet de choisir le mode de règlement (espèces, chèque, carte, etc.).

• Conditions de Paiement :  permet de choisir une condition de paiement (qui doit avoir été préalablement créée dans Paramètres > Modes Règlement Paiement)

• Conditions d'Expéditions : permet de choisir une condition d'expédition (par transporteur, à expédier le jour même...). A créer préalablement dans Fichier -> Paramètres -> Conditions d'Expédition.
  

• Durée de Validité : permet de déterminer une date à partir de laquelle le devis ne sera plus valide. Par défaut, si un délai est paramétré (voir plus haut), la date sera automatiquement calculée.

• On peut choisir le mode de calcul pour le devis : Hors Taxe ou TTC . Pour le Hors Taxes, la case Facturation Hors Taxes doit être cochée dans la fiche client.

• Pour réimprimer un devis, allez dans le menu Client -> Opérations onglet Devis.

• Sélectionnez la période où a été faite le devis (dates ou Période Prédéfinie) puis Remplir.

• Sélectionnez votre devis dans la liste en cliquant une fois dessus.

• Appuyez sur le bouton Édition pour ressortir le devis au format ticket ou A4.

Attention : toute suppression est DEFINITIVE ! Faites préalablement une sauvegarde si vous avez un doute.

• Pour modifier un devis, allez dans le menu Client -> Opérations.

  • Cliquez sur l'onglet Devis.

  • Sélectionnez la période où a été faite le devis (dates ou Période Prédéfinie) puis Remplir.

  • Cliquez une fois sur le devis concerné pour le sélectionner.

  • Cliquez sur Modifier.

  • Vous retrouvez une interface semblable à la création d'un devis : vous pouvez donc ajouter des lignes, en effacer, vous servir du terminal inventaire pour ajouter des articles, etc. Cliquez sur OK pour valider les changements.

• Pour supprimer le devis, cliquez sur Supprim. Attention, n'utilisez pas ce bouton pour effacer des lignes (utilisez Efface).

Informations minimales requises pour créer un devis :

• Vous devez choisir un vendeur (cf. La Vente - Vendeurs).
• Vous devez choisir un client, sinon le logiciel vous le rappellera. Kezia II vous proposera de remplir l'adresse de livraison si elle est renseignée dans la Fiche Client (cf. La Vente - Gestion des Clients).

La loupe vous permet de rechercher le client dans une liste, le bouton + vous permet de créer un client.

• Si cette commande fait suite à un devis, vous devez le rappeler dans la zone Rappel Devis.
  • Vous pouvez taper directement le numéro du devis si vous le connaissez et appuyer sur OK. Les lignes du devis s'afficheront automatiquement.
  • Sinon, vous pouvez rechercher le devis avec la loupe

• Prix HT/Prix TTC : Vous devez faire attention au mode de calcul selon que vous voulez faire une commande en Hors Taxe ou en TTC. Pour le Hors Taxes, la case Facturation Hors Taxes doit être cochée dans la fiche client.
  

• Vous pouvez ensuite remplir le tableau avec vos articles en mettant les codes si vous les connaissez, en les bipant ou en les cherchant avec la touche F2.

Précisez éventuellement la quantité (1 par défaut).
Vous pouvez aussi utiliser un terminal inventaire pour remplir le tableau. Scannez vos articles avec l'appareil, mettez-le en position de communiquer avec un PC puis videz-le avec le bouton Import Scanpal.
L'appareil doit avoir été paramétré pour que la touche soit active (cf. Installation et Configuration - Configuration des Périphériques - Terminaux d'Inventaire).

• Vous pouvez éventuellement appliquer une remise (en %) sur une ligne ou sur toute la commande avec la touche % Global.

• Votre commande est terminée, vous pouvez le valider en appuyant sur OK.

• Le logiciel va ensuite vous demander si vous faites payer un acompte au client.

  • Si vous répondez Non, la commande est terminée, l'aperçu avant impression s'affiche et vous pouvez l'imprimer.

  • Si vous répondez Oui, le module d'encaissement apparaîtra.

Le montant total de la commande s'affiche, calculez le montant de l'acompte et tapez-le directement sur le pavé numérique. Choisissez un mode de règlement (espèces, chèques, cartes...) et appuyez sur Valider Règlement pour terminer. Vous pouvez encore choisir Pas de Règlement si vous ou le client changiez d'avis.

La touche Pertes et Profits permet de passer en régulation une différence entre le règlement et la facture (cas où le client ne paiera jamais la totalité.

• Le logiciel vous propose d'imprimer la commande. Notez que sur le ticket, le reste à payer sera noté en cas d'acompte. Sinon, les mentions "Commande réglée" ou "À régler + montant" apparaîtront.

• Vous pouvez modifier le délai de la commande (date et heure) ce qui permet de définir un délai de livraison précis. Vous pouvez même modifier les délais ligne par ligne dans la colonne Délai.

• Vous pouvez choisir un livreur (à condition qu'il ait été préalablement créé (La Vente - Gestion des Livreurs) dans le menu déroulant.

• Si vous avez préalablement créé des conditions particulières de paiement (voir dans Autres Fonctions - Fichier -> Paramètres -> Modes Règlement Paiement) et d'expédition (voir Autres Fonctions - Paramètres - Conditions d'Expédition) vous pouvez les choisir ici. Pour le mode de règlement, actionnez simplement le menu déroulant et choisissez.

• Vous pouvez ajouter des frais de port (Hors Taxe, TTC ou TVA 0).

• Vous pouvez ajouter un contact et/ou un établissement pour la livraison. Il faut avoir préalablement choisi un client dans le menu déroulant. Contact, Établissement et Site Client se gèrent dans l'onglet Sites de la Fiche Client (voir La Vente - Gestion des Clients). L'idée c'est qu'un client peut avoir plusieurs sites et établissements. Cliquez sur Choix Contact pour le choisir ; le nom et l'adresse de l'établissement seront automatiquement remplis.

• Le bouton Étiquettes permet de mémoriser les étiquettes correspondantes aux articles de la commande. Pour les imprimer, vous devrez aller dans le menu Article -> Étiquettes -> Imprimer.

• SS/Tot vous permet d'insérer un sous-total qui se retrouvera sur l'impression.

• Efface vous permet d'effacer une ligne sélectionnée

• Insère vous permet d'insérer une ligne

• Monter/Descendre vous permet de déplacer des lignes pour reclasser les articles.

• Grille Tailles vous permet de remplir une commande avec vos modèles (n'apparaît que si la gestion des tailles/coloris est activée dans Fichier -> Paramètres -> Configuration -> Client/Options Métiers/Fournisseurs) :

• Choisissez le modèle dans le menu déroulant ou bipez un code dans le champ Code Article.
  • Mettez les quantités voulues par le client sur les tailles ou coloris correspondants.
  • Vous pouvez ajouter un délai.
  • Validez et la commande se remplit automatiquement.

Attention [Loi + NF525] : Ce document n'engendre pas de chiffre d'affaires (il sera réalisé à la facturation). Depuis le premier janvier 2023, la facture d'acompte est comptée dans le chiffre d'affaires. La TVA est donc exigible.

• Cette facture est automatiquement créée quand un acompte est versé lors d'une commande (que l'aperçu s'affiche ou non - voir plus bas).

Elle a son propre numéro qui suit les factures dans la séquence continue et prend la lettre C dans l'historique. La facture d'acompte reprend, entre autres, le montant de l'acompte, le mode de règlement et le numéro de la commande initiale. Le détail des articles de la commande à laquelle elle est rattachée n'y figure pas.

• L'annulation est gérée de la même manière que pour les factures : un avoir qui sera noté D dans l'historique. Il faut aller dans l'onglet Commandes, sélectionner une commande et Modifier. Ensuite, sélectionner le règlement et Supprimer Validez, la commande est aussitôt annulée et un avoir engendré :

• Un duplicata de la facture peut être produit, de façon identique à celui des factures (Clients > Opérations et bouton Éditer).

• Vous pouvez gérer l'apparition de l'aperçu avant impression pour qu'il soit systématique ou non avec l'option Imp. Automatique Facture Acompte (Paramètres -> Configuration -> Impressions).

Nota : Le numéro de la facture d'acompte sera rappelé dans l'historique des règlements (menu Client -> opérations, onglet Règlements, tableau Pièce payée par règlement sélectionné, colonne N° Fact Acompte).

Note technique : elles sont notées ACP (champ TypeOperation) dans la table Facture. Table visible dans la visualisation des archives fiscales (v10C.008D - 12I)

Menu Client > Commandes > commandes en cours [à vérifier] ou touche F3. 

Cette fenêtre vous montre les commandes en cours pour la période donnée. Cliquez sur une commande pour avoir le détail dans le tableau du bas.

• Description des colonnes :

  • Commande : affiche le numéro de la commande
  • No Web/Central T : si le service est activé, cette colonne vous affichera le numéro Web s'il s'agit d'une commande sur le site Internet de votre boutique relié à Kezia II ou le numéro Central T si vous passez par ce service.
  • Cde Fou : affiche un numéro de commande fournisseur s'il y a lieu.
  • Prep. indique si la commande a été préparée ou non.
  • Date : affiche la date de la commande.
  • Client : affiche le nom du client.
  • Vendeur : affiche le nom du vendeur.
  • Port. : affiche les frais de port.
  • Total Cde : affiche le total TTC de la commande.
  • Acompte : affiche le montant de l'acompte (s'il y en a un).
  • ModePaiement : affiche le mode de paiement du client (celui qui est sélectionné dans sa fiche).
  • CondExp : affiche les conditions d'expédition pour la commande à condition qu'elle ait été préalablement entrée.
  • Numéro Suivi : Pour les commandes Web, vous pouvez saisir le numéro de suivi du colis. Il apparaîtra ici.
  • Livreur : affiche le nom du livreur (si vous gérez les livreurs dans Kezia II).
  • LIV : indique le mode de livraison à la commande (sur place, à emporter, livré...).
  • Données concernant l'adresse du client.
    
    

• Fonctions détaillées :
  

  • Le champ Date Début/Fin vous permet de modifier la période et d'afficher toutes les commandes, celles qui sont en retard ou encore celles à livrer. On peut aussi trier par géolocalisation (à paramétrer dans la fiche article). Vous pouvez visualiser la commande sélectionnée dans le tableau en appuyant sur Voir F3.

  • Cdes Préparées mettra en exergue les commandes préparées dans le tableau.
  • Imprim Manquants vous permet d'imprimer la liste des articles manquants (les articles manquants sont des articles que vous avez déclarés comme tels en caisse (touche Manquants), par exemple parce qu'un client vous a demandé un produit que vous n'avez pas).
  • Le bouton Facturer vous permet de facturer la commande sélectionnée.
  • Solder vous permet de solder la commande sélectionnée. Attention, solder signifie que vous renoncez au paiement de la commande.
  • Envoyer en Prépa vous permet d'imprimer une feuille A4 de préparation de la commande sélectionnée.
  • Passer en BL vous permet de créer un Bon de Livraison à partir de la commande sélectionnée.
  • Voir F3 permet de voir la fiche commande de la ligne sélectionnée ET éventuellement, de modifier vos lignes de commande (suppression/ajout).
  • Imprimer vous permet d'imprimer la commande sélectionnée en A4.
  • Central T Si l'option est activée dans Kezia II, vous pouvez transférer vos commandes vers Central T.
  • Q Réserv recalcule les quantités réservées pour les commandes (toute commande places les article en "réservé").
  • Ticket imprime un ticket de commande pour la ligne sélectionnée.
  • Message d'Avancement permet de sélectionner un état d'avancement de la commande en cours :
    Dans le tableau, vous pouvez sélectionner le statut de la commande dans le menu déroulant. Le message apparaît à droite et vous pouvez le personnaliser. Le bouton Historique vous permet d'accéder à la liste des messages que vous avez déjà envoyés. Vous pouvez choisir la période à analyser avec le champ Date ou Période Prédéfinie. Vous pouvez ensuite choisir le type de pièce avec le menu déroulant. Vous pouvez directement taper le numéro de la commande ou choisir le nom du client. Appuyez ensuite sur Filtrer pour mettre à jour les données dans le tableau.

• • Dans Paramètres > Configuration > POP3 / MailJet : cocher Communiquer le Suivi du Traitement des Commandes et Livraisons et paramétrer les messages dans Personnaliser les Messages.
    • Pop 3 ou MailJet : selon ce que vous avez choisi comme mode de communication, cochez la case adéquate (voir le chapitre Paramètres / Configuration - POP3 / MailJet).
    • Fréquence : choisissez la fréquence d'envoi des messages ; à savoir que zéro signifie que le message part de suite et une valeur supérieure à zéro envoie le message en différé. Vous pouvez enfin choisir si le message pour le client partira par e-mail, par sms ou les deux.
    • La fonction En Sommeil (case à cocher dans la dernière colonne) permet de ne pas afficher l'état dans les choix de la fenêtre Avancement (voir un peu plus haut).
    • Vous pouvez ajouter un message en le tapant directement à la suite des autres. "Votre %1 a été livré" : le %1 sera remplacé par le numéro de la commande dans le message qu'aura le client.

Menu Commandes > Réservations en Cours.

Cette fenêtre permet de visualiser notamment la quantité d'articles en commande et le montant total par article.

• Site permettent de sélectionner un site en particulier (en configuration multisite) : cochez Site et mettez le chiffre correspondant.
  
  
• Les champs Date Début/Fin permettent de sélectionner une période ou une date à laquelle les commandes doivent être prêtes.
  
  
• Rayon/Famille/Sous-Famille/Afficher Uniquement Familles Libres permet de trier les articles du tableau par Rayon/Famille/Sous-Famille. Afficher uniquement les familles libres vous permet d'accéder aux Familles/Sous-Familles libres (cf. Gestion d'Articles - Rayons) c'est à dire qui ne sont pas rattachées à un rayon. Il vous faudra appuyer sur Afficher pour remplir le tableau.
  
  
• Voir Fournisseur ajoute une colonne (complètement à droite du tableau) pour indiquer le nom du fournisseur du produit. Fonctionne avec Cumul et Par date.
  
  
• Cumul vous permet de visualiser les articles en commande, tels quels, sous forme de liste.
  • Imprimer vous permet d'éditer la liste des réservations en cours.
  • Détail Commande ouvre la fenêtre Commandes en Cours qui récapitule les articles commandés.
    
    
• Sans Total Cumul (fonctionne avec Cumul ou Par Date cochés) Si vous voulez enlever les lignes jaunes de totaux entre les articles dans le tableau, cochez cette option et rappuyez sur Afficher.
  
  
  • Par Date vous permet de voir les articles des commandes classés par dates décroissantes (de la plus récente à la plus ancienne).
    • Imprimer vous permet d'éditer la liste des réservations en cours.
    • Détail Commande ouvre la fenêtre Commandes en Cours qui récapitule les articles commandés.
    • Étiquettes édite les étiquettes du ou des articles sélectionnés.
    • 1/Article 1/Ligne engendrera une étiquette par article OU autant d'étiquettes qu'il y a de quantités pour un article.
      

  • Récap : les articles sont regroupés par numéros IDART. Les boutons Enroul./Déroul. qui apparaissent permettent de masquer les détails ou de les faire réapparaître.

    • Imprimer vous permet d'éditer la liste des réservations en cours, triées par rayon.
    • Détail Commande ouvre la fenêtre Commandes en Cours qui récapitule les articles commandés.

• Commandes vous donne un aperçu de chaque commande avec les articles regroupés par commandes.

  • Imprimer vous permet d'éditer un listing des commandes.
    

Menu Commandes > Préparations

Cette fonction liste les articles qu'il vous faut préparer avant de les livrer.

Vous devez avoir coché la case À Préparer dans l'onglet Préparation de la fiche article. Ainsi, lors d'une commande (en mode LIVRER) de l'article en question, celui-ci viendra s'inscrire dans le tableau.

Le but est ici de regrouper tous les articles à préparer de toutes le commandes et d'envoyer ces demandes de préparation en cuisine.

Généralement, une imprimante tickets paramétrée se trouve en cuisine et c'est sous forme de tickets que vont sortir les préparations. Le cuisinier peut ainsi savoir quel article il doit préparer et en quelle quantité.

• Ouvrez cette fenêtre et vous verrez la liste des articles à préparer.
  
  
• Cochez les articles que vous voulez envoyer en préparation - vous pouvez tous les cocher/décocher d'un coup avec +/-
• Vous pouvez indiquer le temps de préparation en minutes (optionnel).
  
  
• Vous pouvez cocher Préparation Automatique pour qu'à chaque commande, les préparations sortent sur l'imprimante.
  
  
• Appuyez sur Préparer et un ticket de préparation sortira sur l'imprimante tickets.  

Menu Commandes > Préparations à Livrer

Prérequis : 

• Avoir fait une commande avec délai contenant des produits "à préparer" (dont l'option À préparer est cochée dans la fiche article) avec le choix LIVRÉ (double TVA + Sur Place/Livré/Emporté activé - dans Paramètres > Article).
• En mode Intervenant, avoir créé un MCU en caisse qui ouvre la fenêtre (voir ci-dessous) Préparations en Cours (voir le chapitre Macro Codes Utilisateurs (MCU)). Vous verrez en caisse un bouton Commandes à Livrer permettant de jongler entre la fenêtre des Préparations et le module caisse afin de faciliter l'encaissement au retour du livreur.

• Maintenant que vos commandes sont faites, vous devez les livrer (cas d'une pizzeria par exemple). Vous pouvez retrouver toutes vos préparations à livrer dans Client > Commande > Préparation à Livrer.
  1. Commencez par cocher TOUTES.
     
  2. Cliquez pour sélectionner la commande à livrer.
  3. Dans le tableau du bas, les articles apparaissent. Cochez les cases de la colonne Prépa pour chaque article à préparer pour la livraison.
     
     
• Cochez ensuite À LIVRER pour faire apparaître les commandes que vous venez de cocher. Sélectionnez celle que vous voulez livrer dans le tableau du haut, et cochez dans le tableau du bas les articles à livrer.
  1. Choisissez un livreur.
  2. Cochez la commande concernée dans le tableau.
  3. Cliquez ensuite sur le bouton Livrer. Si vous avez coché la case + Ticket, un ticket s'imprimera pour le livreur avec les coordonnées du client. C'est un ticket de tournée. À son retour, vous pourrez scanner le code-barres de ce ticket pour facturer et encaisser directement dans le module Caisse. À ce moment là, le livreur part avec la commande.
     

Au retour du livreur, vous encaissez la commande (vous la facturez).

• En caisse, cliquez sur Commandes à Livrer pour retourner sur la fenêtre Préparations en Cours : 
  1. Cochez À ENCAISSER.
  2. Cochez la commande à facturer.
  3. Cliquez sur le bouton Payer, vous vous retrouvez dans la module d'encaissement. La commande sera facturée et payée.

Autres fonctions : 

• Générer BL uniquement pour la Facturation Fin de Mois : vous permet de générer des Bons de Livraison (BL). L'avantage est la facturation en fin de mois de tous ces BL avec la fonction facturation auto (cf. Autres Fonctions - Client > Facture > Auto).
  
  
• +/- fonctionne avec la case À Livrer : permet de cocher ou de décocher d'un coup toutes les livraisons à traiter.
  
  
• Vous pouvez éventuellement choisir de trier par dates avec les deux champs Date Début/Fin ou avec le menu déroulant Période prédéfinie. Cliquez ensuite sur Remplir.
  
  
• Lorsque vous cochez À Livrer, un nouveau bouton apparaît :  Il vous permet d'éditer des tickets de tournée pour un livreur. Choisissez le livreur dans le menu déroulant et appuyez sur le bouton Livrer. Un ticket sortira (vous avez aussi la possibilité de l'éditer en A4). Le livreur part avec ce ticket qui contient toutes les indications nécessaires (nom du client, son adresse, numéro de téléphone...).
  
  
• Le bouton Contrôle sert à vérifier que la quantité livrée correspond à la quantité préparée. Si vous avez imprimé des étiquettes pour vos livraisons (voir Gestion Commerciale (Back Office) > Commande > Préparation à Livrer) votre livreur part avec un terminal inventaire, scanne les produits livrés et quand il revient, vous pouvez vider le terminal dans la fenêtre Contrôle pour vérifier.