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Gestion des Articles

La gestion des articles est une étape fondamentale, influant sur une grande partie des modules de l'application. Les options sont multiples, mais avec un certain nombre de paramètres de base vous pouvez commencer les opérations de vente.

TVA

N.B : avant de créer des articles, vous devez avoir créé vos taux de TVA (généralement, c'est le technicien qui installe la caisse qui s'en charge).

Si vous êtes sur un site différent de zéro (1, 2, 3, 4...) vous devez récupérer vos taux de TVA du site zéro ! Les IDCODETVA doivent être identiques sur tous les sites.

ATTENTION : NE CHANGEZ JAMAIS UN TAUX DE TVA EXISTANT ! CREEZ-EN UN AUTRE, MÊME SI LE TAUX EXISTANT NE SERA PLUS JAMAIS UTILISÉ.

VOUS DEVEZ CRÉER UN TAUX DE TVA À ZÉRO.


Créer un Taux de TVA (préalablement connecté en Intervenant)

Menu Paramètres > Configuration > Intervenant > TVA.

  • Double-cliquez sur un champ libre de la colonne Taux de TVA et entrez le pourcentage souhaité.
    Entrez les codes comptables d'achat et de vente si nécessaire.
    Cliquez sur  pour valider.

  • Pour supprimer un Taux de TVA, cliquez sur la ligne souhaitée puis sur le bouton Supprim. (Déconseillé !) Ne le faire que si l'on vient de créer le taux et que l'on s'est trompé, s'il y a eu des ventes avec ce taux c'est trop tard).tard Vouset vous aurez un message d'avertissement.
    [Pour débloquer le bouton Supprim. il faut entrer une première fois dans la fenêtre, se connecter en Intervenant, quitter, rester connecté en Intervenant, et revenir dans la fenêtre]

    Garder un taux de TVA qui ne convient pas n'est pas gênant. Il faudra juste vérifier qu'aucun de vos articles ne l'utilise.

    En revanche, il est absolument nécessaire de les conserver si les taux venaient à changer (comme en 2014). En effet, tous vos journaux et statistiques de la période antérieure au changement seraient faussés !

RAPPEL : Dans une configuration multisite, les TVA de tous les sites distants doivent toutes provenir du site 0 (donc des IDCode_TVA (colonne Code) à 1, 2, 3, 4... sur tous les sites.).   

PRÉSENTATION DE LA FICHE ARTICLE

Le numéro en jaune (en haut à gauche) est l'identifiant unique de l'article (IDArt). Il ne peut y en avoir deux identiques, chaque fiche a un numéro unique. Vous retrouverez ce numéro dans d'autres fenêtres du logiciel. Vous aurez aussi la possibilité de rechercher des articles avec ce numéro.

Identification de l'article : 

  • Définition : Affiche le nom de votre article.
    • En dessous, vous avez le détail de la classification de votre article (si vous avez préalablement créé des rayons).

Boutons de commandes :

Tout en haut à droite, Gestion du Stock. À activer si vous voulez que l'article soit décompté à chaque vente et faire des mouvements de stocks (commandes fournisseur, inventaire...).

Fiche : imprime un résumé des données de l'article.

Supprim. : permet de mettre l'article à la corbeille (à utiliser avec discernement). En cas d'erreur, vous pourrez récupérer un article effacé à partir du menu Outil > Article > Restauration.

Q_Reserv. : force le recalcul des unités commandées par vos clients. La nouvelle valeur sera affichée dans le menu Stock.

Nouveau : permet de créer un article.

Les flèches gauche/droite vous permettent de passer d'une fiche à l'autre. Les doubles flèches gauche/droite vous permettent d'aller directement à la première ou à la dernière fiche.

Etiqu. : - Un clic sur  vous permet de mettre en file d'attente d'impression, le nombre d'étiquettes souhaité (vous les retrouverez ensuite dans Article -> Étiquettes -> Imprimer).
              - Un clic sur la flèche à droite du bouton  montre la file d'attente des étiquettes à imprimer. Pour plus de détails sur la gestion des étiquettes, consultez le chapitre Gestion des Articles - Étiquettes - Impression.

Appliq. vous permet de valider les changements dans la fiche. valide les changement effectués. Si vous avez modifié des données et que vous quittez sans appliquer, un message vous avertira.

Dupliq. vous permet de recopier la fiche article sur laquelle vous êtes. Utile si vous créez beaucoup d'article similaires.

[Création : affiche la date à laquelle l'article à été créé dans la base]

[fonctionne avec le bouton  : permet de déterminer si l'on veut générer une étiquette pour le produit ou autant qu'il y en a en stock (vous les retrouverez ensuite dans le menu Article > Étiquettes > Imprimer)]

La fiche est découpée en différentes zones qui vous permettent d'affiner les différents paramètres (stock, classification...). Au minimum, un article doit avoir une définition, une TVA et un prix TTC.

L'association de vos articles à un fabricant ou à un rayon n'est pas obligatoire. Toutefois elle est fortement conseillée puisqu'elle permet l'édition de journaux et de statistiques plus fines. Cela vous permet aussi de trier dans certaines fenêtres (afficher le stock d'un rayon, faire un inventaire sur un fournisseur, comparer les chiffres entre deux rayons, etc.).

Pour associer votre article, choisissez dans le menu déroulant :

Le fabricant (qui doit avoir été préalablement créé, voir Gestion des Articles - Fabricants).
Le rayon auquel il sera rattaché (qui doit avoir été préalablement créé, voir Gestion des Articles - Rayons). 
La famille et éventuellement la sous-famille (voir aussi Gestion des Articles - Rayons).

CRÉATION SIMPLIFIÉE

La procédure suivante vous permet de créer un article dans votre base de données avec les options par défaut de l'application. L'article sera utilisable en caisse dans la foulée.

  • Sur le menu principal de Kezia II, menu Article > Recherche.

  •  

    Cliquez sur le bouton Nouveau et renseignez :

    • La définition, c'est à dire le nom de votre article.

    • Le Taux de TVA vente.

    • Le PMPA (Prix Moyen Pondéré à l'Achat). Par la suite, il peut être recalculé par le logiciel sur la base des commandes et réceptions fournisseurs (voir Les Achats - Réceptions Fournisseurs ou encore Les Achats - Réception Directe). Il faut le renseigner si vous voulez calculer votre marge.

Le Prix de Vente TTC (à partir duquel sera automatiquement calculé le Prix de Vente HT).


  • Cliquez enfin sur Appliq. pour valider la création de l'article.

     

    Vous verrez un message vous avertissant que l'article n'est pas rattaché à un rayon.

    •  

Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Oui et l'article sera créé sans rayon (vous pouvez gérer les rayons, familles et sous-familles - voir plus loin dans ce manuel au chapitre Rayons). Il sera toujours possible de le rattacher plus tard. Il suffira de créer le rayon, de revenir sur la fiche article, de remplir la zone Classification.

 

Votre article est créé. Vous retrouvez la fiche que vous venez de faire, avec les informations entrées précédemment.

PRIX

Prix de Vente :

Définissez sur cette fenêtre les informations autour du prix de votre article :

Entrez le prix TTC, le HT sera calculé automatiquement. Et inversement : si vous saisissez le HT, le TTC sera calculé.

Prix Nul Autorisé : si vous cochez cette case, vous autorisez la vente d'articles à prix zéro. Peut être utilisé par exemple pour décider du prix au moment du passage en caisse...

N.B. : Quand un article est vendu à prix nul, le prix demeure modifiable en caisse par n'importe quel profil (Superviseur ou Vendeur). Permet de vendre par exemple des articles "Divers" où le prix est saisi manuellement. Utile si vous voulez que vos vendeurs ne puissent pas modifier les prix mais en conservent la possibilité si le prix est à zéro.

Option Pas imprimer : Cette case s'active lorsque l'on met un prix à zéro avec l'option Prix Nul Autorisé activée. Elle permet de ne pas afficher l'article sur le ticket de caisse lors d'une vente. Utile par exemple si l'on ne veut pas que les ingrédients apparaissent sur le ticket de caisse afin qu'il ne soit pas trop long. 

Vous pouvez également autoriser la saisie du prix en caisse (pour des articles avec un prix). Pour ce faire, allez dans le menu Paramètres > Configuration > Saisie en Caisse et activez la/les case(s) appropriée(s) (Saisie prix BO = saisie prix Back Office). L'option existe donc pour la caisse et pour le Back Office.

Prix Négatif : Permet par exemple de faire un remise montant plus rapidement en caisse. Attention, si cette case est cochée, le prix de vente en caisse restera négatif ! 

L'option Prix Négatif vous permet de saisir un prix de vente négatif ce qui permet par exemple de faire un remise montant plus rapidement en caisse ; l'article peut s'appeler "Remise" et son prix -10. En caisse vous passez un article et pour faire une remise de 10€, vous appelez directement cet article en prix négatif. Attention, une modification du prix de vente de cet article en caisse restera négative.

Le Prix de Vente Conseillé est une option utilisée seulement dans le cas d'une franchise. C'est le prix conseillé par une centrale.

Vous pouvez éditer un bon d'achat à chaque fois que vous vendrez l'article en question. Vous pouvez borner des dates de début et de fin et définir le montant du bon d'achat.

La TVA :

Entrez les taux de TVA Achat et Vente. Si vous cochez l'option TVA Achat = TVA Vente le logiciel mettra la même TVA dans les deux champs. En effet, on peut supposer que si vous vendez à 20%, vous achetez aussi à 20%.

Lorsque l'option double TVA est activée dans les paramètres du logiciel (menu Paramètres > Configuration > Article), vous pouvez déterminer le pourcentage HT soumis à la TVA2 (PSTVA2).
La double TVA est souvent utilisée dans la restauration rapide où la TVA varie selon l'usage du produit (le taux de TVA est en effet différent selon la situation pour le même article).

Recalcul du Prix de Vente : 

Prix Achat de Référence : choisissez si le calcul sera basé sur le prix e revient ou le prix d'achat (voir plus bas).

Vous pouvez utiliser le Coefficient Multiplicateur pour calculer votre prix de vente. Pour ce faire :

N.B. : Si vous vendez des articles pesables, il faudra mettre dans la zone Poids/Colisage/Conditionnement le champ  Poids/Contenu (Kg/l) à 1.1. Entrez le coefficient souhaité (il est possible d'avoir un coefficient différent pour chaque site distant).

2. Choisissez si vous voulez faire le calcul sur la base du Prix de Revient ou du Dernier Prix Achat. 

3. Choisissez sur quel prix vous souhaitez appliquer le calcul : HT ou TTC.

4. Cliquez sur Appliquer Marge Rayon - L'option Pas de Verrou fera varier automatiquement le coefficient pour conserver le prix de vente stable (votre marge augmentera ou diminuera) sauf si vous le changez directement...

- Avec l'option Verrou sur Coefficient la valeur entrée sera conservée et constante. C'est à dire que si vous faites une réception et que le prix d'achat varie (hausse ou baisse) le prix de vente sera recalculé en fonction du coefficient entré. Permet de conserver votre marge quoi qu'il arrive.

- Verrou Marge Rayon utilise la valeur entrée dans les paramètres Rayon (voir Gestion des Articles - Rayons). La marge de l'article se calquera sur ce qui a été défini pour le rayon.

Attention, ces paramètres de verrous s'appliquent à tous les articles.

Une autre méthode consiste à entrer directement la marge en montant ou en pourcentage. Les prix de vente TTC et HT seront alors recalculés automatiquement.

Renseignez le PMPA (Prix Moyen Pondéré d'Achat) et le Dernier Prix d'Achat. Le PMPA peut être recalculé par le logiciel sur la base des prix d'achat futurs ; ces prix devront être entrés à l'aide des outils Réception Fournisseur ou Réception Directe. Pour plus d'information, consultez les rubriques concernées au chapitre Achats. Le dernier prix d'achat est reporté depuis les commandes ou les réceptions fournisseurs (voir les Achats).

N.B. : formule du PMPA : (PMPA existant x Qté en Stock) + (PU HT x Qté réceptionnée) / (Qté en Stock + Qté Achat).

Le logiciel calcule la marge sur la base du PMPA. Il est donc indispensable de renseigner cette information dès la création de l'article si vous voulez la calculer.

Dans le champ Frais, vous pouvez entrer une somme (exprimée en montant ou pourcentage - on parle alors de Type de Frais) à additionner au prix d'achat. Le logiciel utilisera cette information pour calculer le Prix de Revient.

L'option CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré) calcule le prix d'achat sur la base d'une moyenne périodique. Allez dans le menu Paramètres > Configuration > Article pour définir les paramètres souhaités. Vous pourrez ensuite utiliser le PMPA ou le CUMP pour valoriser votre inventaire.

Pour plus d'information, consultez le chapitre Outils de Comptabilité.

Si nécessaire, cochez la case Article d'Occasion : le calcul de la TVA lors de vente en sera modifié. Vous devrez donc renseigner le prix d'achat TTC dans le champ prévu à cet effet et recalculer le PMPA de l'article à l'aide du bouton 


Écotaxe HT et TTC : 

Vous permet d'entrer la valeur de l'écotaxe pour votre article. Pensez à activer au préalable  dans les paramètres du logiciel (Paramètres > Configuration > Client/Options Métiers/Fournisseurs). L'écotaxe est comptabilisée dans le chiffre d'affaires. Notez que cette case est dynamique : si elle est cochée, l'écotaxe apparaîtra sur toutes les factures. Si elle est décochée, non.

Les prix au kilo :

Dans Prix de Vente TTC, entrez votre prix au kilo (par exemple, pour 20€ au kilo, saisissez 20€).
Dans ce contexte, le Prix Unitaire HT est le prix au kilo Hors Taxes (utilisé pour le calcul du prix au kilo TTC dans les étiquettes alimentaires - voir Gestion des Articles - Étiquettes (Paramétrage et Impression)).
Selon la quantité entrée en caisse, le prix variera automatiquement.

Calcul des marges : 

Taux de Marge et Taux de Marque : 

Taux de Marge = 100 x (Marge / Prix de Revient)

Taux de Marque = 100 x (1 - (Prix de Revient / PV HT))

Bon Achat (en Caisse) + montant : permet d'éditer un bon d'achat dès que le client achète cet article. Attention à l'option Pas de Bon d'Achat pour les Clients Anonymes (Paramètres > Configuration -> Saisie en Caisse) qui vous obligerait à désigner un client en caisse pour autoriser l'édition du bon d'achat.

CLASSIFICATION D'UN ARTICLE

Dans la fiche article (rubrique Classification), dans les menus déroulants, choisissez comment classer votre articles. Il faut bien sûr que les rayons/familles/sous-familles... aient préalablement été créés dans le menu Article > Rayons.

Cette classification vous permet de trier vos articles dans de nombreuses fenêtres du logiciel, qu'il s'agisse d'une recherche, d'une statistique ou encore du ticket Z.

La gestion des modèles/tailles/coloris suppose d'une part que l'option Paramètres > Métiers > Prêt-à-Porter soit activée dans et d'autre part que les modèles/tailles/coloris aient été créés dans les menus Article -> Grille et Article -> Modèle.

GESTION DES RAYONS
CRÉATION

Menu Article > Rayons

  • Pour créer un rayon, cliquez sur le + du tableau de gauche et entrez le nom du rayon (par exemple Boissons). Il va s'ajouter dans le premier tableau, votre rayon est créé. Vous pouvez lui rattacher divers codes comptables (qui serviront lors de l'exportation voir Comptabilité > Export) mais aussi des marges par défaut (qui s'appliqueront à tous les articles faisant partie du rayon).

  • Dans le deuxième tableau (celui du milieu), vous pouvez créer des familles (par exemple Boissons froides) qui seront forcément rattachées à un rayon : sélectionnez un rayon parmi ceux créés et ensuite appuyer sur le + correspondant pour créer une famille, de la même façon que vous avez créé un rayon. 

    • Si vous voulez ne rattacher la famille à aucun rayon, il faut cocher Famille Libre.

  • De même, vous pouvez créer une sous-famille (par exemple Sodas).

    • Dans notre exemple, vous aurez le rayon Boissons, la famille Boissons froides et la sous-famille Sodas.

  • Vous pouvez modifier le nom d'un rayon/famille/sous-famille en cliquant sur Bouton Refresh Rayons.png

  • Vous pouvez supprimer un rayon/famille/sous-famille en appuyant sur -
    Déconseillé s'ils sont utilisés car vous ne pourrez plus faire de statistiques sur ces rayon/famille/sous famille.

  • Vous pouvez modifier l'appartenance d'une famille à un rayon ou d'une sous-famille à une famille dans la partie basse de la fenêtre. Il faut d'abord cliquer sur l'élément à rattacher pour le sélectionner. Ensuite, dans le menu déroulant, choisissez l'élément auquel il sera nouvellement rattaché.

  • Sélectionnez dans le tableau de gauche le rayon de départ que vous voulez fusionner avec le rayon de destination dans le tableau de droite.

  • Cliquez sur Modif. pour valider.

Idem pour familles et sous-familles.

FUSION DE RAYONS

Menu 

Attention : la fusion étant définitive, nous vous conseillons de faire une sauvegarde avant toute modification !

Il se pourrait que vous ayez créé par erreur deux fois le même rayon et travaillé comme ça. Cela peut se corriger ici en fusionnant les deux rayons en question.

Le rayon de gauche fusionne avec celui de droite.

  • Dans le tableau de gauche, cliquez donc sur le rayon que vous voulez fusionner.

  • Dans le tableau de droite, cliquez sur le rayon destinataire de la fusion.

  • Cliquez sur Modif.
MULTICODE

Ce module a été réalisé dans le but de vous faciliter la saisie en masse de codes-barres pour vos articles. 

Menu Article > Ajout Multicode.

  • Si besoin, filtrez les articles à l'aide des options habituelles (Rayon, Famille, Fabricant...) puis cliquez sur le bouton Rechercher

  • Cliquez sur le champ Multicode et scannez le code-barres correspondant à votre article. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour chacun des articles à modifier.

  • Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter Multicode pour ajouter les nouveaux codes à vos articles (dans la fiche article à rubrique Codes-barres).
DUPLICATION D'UN ARTICLE

La duplication est une autre méthode de création d'article. Il s'agit tout simplement de copier un article similaire à celui que vous souhaitez créer (utile si par exemple vous voulez créer plusieurs fois le même article où un seul élément différerait). La procédure est la suivante :

  • Sur le menu principal, cliquez sur Article > Recherche.
  • Sélectionnez l'article à dupliquer dans la liste puis Fiche.
  • Cliquez sur le bouton Dupliq. et confirmez.

  • Si vous aviez paramétré un Code Interne (un code spécifique à votre boutique, à votre façon de fonctionner et de repérer les articles dans la fiche de l'article dupliqué), répondez oui si vous voulez le recopier.

  • Si nécessaire, recopiez aussi les références fournisseur de l'article dupliqué.

L'article est créé. La nouvelle fenêtre vous signale qu'il faut modifier le nom (la définition) et éventuellement corriger des paramètres tels que le prix, les codes, le ou les fournisseur(s), etc.

Vérifiez bien avant de valider !

CRÉATION FLASH ARTICLES

Cette fonction permet de créer une multitude d'articles en même temps (avec certaines contraintes, voir plus bas). Les options sont moins poussées que dans la fiche mais l'opération est rapide lorsqu'il s'agit de créer une beaucoup d'articles d'un coup.

Menu Article > Création Flash.

Vous n'avez qu'à remplir le tableau en renseignant les colonnes qui vous intéressent :

  • Vous pouvez choisir un rayon/famille/sous-famille (préalablement créés - voir Gestion des Articles - Rayons) qui s'appliquera à tous les articles créés. 

  • Vérifiez bien le taux de TVA (achat et vente) car ce seront les mêmes pour tous les articles que vous créerez.

  • La gestion du stock est activée par défaut (c'est à dire que la quantité vendue sera soustraite au stock initial à chaque vente), vérifiez que c'est bien ce que vous voulez. Tous les articles seront concernés par l'option mais on peut la désactiver ensuite au cas par cas.

  • Vous pouvez paramétrer des frais en montant ou en pourcentage.

  • Vous pouvez mettre en mémoire des étiquettes que vous imprimerez plus tard (en passant par le menu Article > Étiquettes). Une par article ou bien un nombre égal à la quantité que vous avez en stock.

  • Vous pouvez au besoin modifier le code comptable achat et le code comptable vente.

  • Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes et la/les supprimer si nécessaire (bouton Supprimer la Sélection).

  • Appuyez sur Création pour valider. Les articles seront créés.

Vous pouvez importer ces articles depuis un fichier Excel qui doit avoir strictement les mêmes colonnes que le tableau. 
Allez chercher votre fichier à l'aide du bouton  choisissez éventuellement la ligne de départ (à partir de quelle ligne du fichier Excel l'importation commence - utile si vos colonnes ont des titres). Appuyez sur  le tableau se remplit. Vérifiez vos données (surtout la correspondance titre colonne avec contenu colonne) avant de valider définitivement !


Détail des colonnes : 

Ref. Fou : c'est la référence de votre fournisseur pour l'article concerné.
EAN : c'est le code-barres de votre article.
Désignation : c'est le nom de votre article.
Prix TTC : c'est le prix de vente TTC.
PUTarif fou : prix unitaire hors taxes du fournisseur.
Ecotaxe : c'est ici que vous renseignerez le montant de l'écotaxe s'il y a lieu.
Qté Appro : quantité minimale pour une commande fournisseur. Vous remplissez ce champ et lorsque vous passerez une commande fournisseur, la quantité de commande se remplira automatiquement avec la valeur renseignée ici.
Qté Mini : stock minimum pour un article. Vous aurez une alerte en caisse si cette quantité est atteinte (à activer dans Paramètres -> Configuration > Configuration/Alertes). Utile pour penser à passer commande.
Qté Maxi : quantité maximale pour un article. Utile pour ne pas trop commander.
STOCK : c'est le stock de votre article. La valeur que vous mettrez ici sera le premier stock de votre article nouvellement créé.
Cdtv : conditionnement vente (Colisage dans le fiche article). Par exemple, pour 1 boîte de 6 œufs, Cdtv = 6 (l'info est dans la fiche article : bouton Menu puis Stock, champ Conditionnement).
Contenu : c'est une info facultative sur le contenu de l'article.
Compl. Déf. : complément de définition pour l'article (Rubrique Complément de Définition). N'oubliez pas qu'il sera imprimé sur le ticket de caisse et sur la facture, sous la désignation de l'article.
Nota : notez ce que vous voulez dans ce champ (vous le retrouverez dans Menu > Complément de Définition). Ne sera pas imprimé.

RECHERCHE ARTICLES

Dans le menu déroulant Désignation (par défaut) choisissez si vous voulez lancer une recherche basée sur IdARt, Réf. Fournisseur, Multicode, etc. 

Notez que ces cases resteront en mémoire tant que vous ne les décocherez pas. Elles seront automatiquement cochées en fonction de l'option de recherche que vous choisirez (Désignation ; Multicode ; Ref. Fou. ; IDArt ; Code).

  • Vide Init. permet d'ouvrir la fenêtre avec un tableau vide. Utile quand vous avez énormément d'articles (cela peut ralentir l'ouverture de la fenêtre).

  • Tri Init. Permet de trier par ordre croissant la colonne Code ou, par ordre alphabétique, la colonne Désignation. 

  • Le menu déroulant  Quand vous ouvrirez la fenêtre, l'intitulé du champ ci-dessous changera en fonction de ce que vous aurez choisi. Ici, désignation.

  • Dans le champ Désignation :  tapez le nom de l'article que vous recherchez et appuyez sur la Loupe. Vous pouvez ne taper que les premières lettres, le logiciel recherchera par défaut tous les articles contenant ces trois lettres (option Contient par défaut). Dans ce champ, vous pouvez affiner vos recherches avec des astérisques ou des espaces.

  • Menu déroulant Désignation/Multicode/IDArt/Code : permet de choisir ce que vous voulez rechercher.

  • Menu déroulant Contient/Commence par/Identique permet de modifier la façon de rechercher avec ces trois options
    • Contient cherche les articles contenant les lettres que vous avez tapées.
    • Si vous choisissez Commence par le logiciel cherchera les articles dont le nom commence par les lettres que vous avez tapées. 
    • Identique cherchera la correspondante exacte entre ce que vous avez tapé et le nom de l'article.

  • Abandon/Vte Bloquée/Sommeil : permet d'afficher les articles en Abandon / Vente Bloquée / Sommeil dans le tableau en les surlignant de la couleur correspondante.

  • Fiche/OK : ouvre la fiche de l'article sélectionné dans le tableau.

  • Vous pouvez aussi trier les articles par fournisseur, rayon, fabricant... avec les menus déroulants correspondants.

  • Si vous avez activé la gestion Grilles de Tailles/Coloris (Paramètres > Configuration > Métier), permet de trier le tableau selon Modèle, Taille...

  • Si vous cochez Activer le Tri des Colonnes, le temps d'affichage des articles dans le tableau sera plus lent. En revanche, vous aurez la possibilité de trier toutes les colonnes par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur le titre (un triangle apparaîtra pour vous indiquer le sens du tri)
    Habituellement, on ne peut trier que IDArt / Code / Désignation / Prix Achat / Prix TTC / Date Création / Comp. Def. / Nota.

  • Les sélecteurs de la colonne de gauche font apparaître les colonnes correspondantes. Attention, certaines peuvent ralentir l'affichage.

  • Si vous cochez Q_STOCK > 0 (lent) les articles ayant un stock inférieur ou égal à zéro n'apparaîtront pas.

  • La case Vide Init. permet d'afficher la fenêtre sans article dans le tableau. Utile si vous avez énormément d'articles et que vous trouvez le temps d'affichage trop lent.


  • Q_Stock Centrale (lent) vous permet de voir le stock (sur trois colonnes : Stock + Quantité réservée + Commandes) du site 0 depuis un site distant (au site 0, Q_Stock Centrale = Q_Stock).
  • Date Création : affiche la date de création de la fiche article.
  • Compl. Def/Nota : montre les compléments de définitions et les notas inscrits dans les fiches articles.
  • Géoloc : affiche la localisation de l'article (champ à remplir vous-même dans la fiche article pour indiquer où se trouve physiquement l'article dans votre entrepôt).
OPTIONS AVANCÉES
ABONNEMENT
Vous pouvez gérer les abonnements sur la base de deux articles liés : le premier est l'abonnement, le second est le coupon d'abonnement.

Mise en place : 

  • Créez d'abord le Coupon d'Abonnement (par exemple Une Entrée). 
    • Créez un nouvel article avec un tarif TTC de 0€. 
    • Cochez la case Prix Nul Autorisé.
    • Cliquez sur Abonnement Coupon et cochez Cet article correspond à un coupon en bas de la fenêtre.

  • Créez ensuite l'Abonnement qui va contenir les coupons précédemment créés.
    • Créez l'article "Abonnement" (par exemple Découverte). Renseignez le prix de vente et tout autre paramètre souhaité.
    •  Allez sur Abonnement Coupon et cochez Cet article correspond à un abonnement.
    • Déterminez le nombre de coupons qui composent votre offre (10 dans notre exemple. Un abonnement Découverte = 10 Entrées (coupons)).
    • Associez le coupon souhaité (ici Une Entrée - voir plus haut).
    • Vous pouvez limiter la durée de validité des coupons et la déclencher à partir de la première utilisation.
 Cliquez sur OK pour valider les modifications.


Procédure d'encaissement et de gestion : 


Pour vendre un abonnement :

  • Allez en caisse.
  • Désignez le client.
  • Appelez l'article "Abonnement" (Découverte dans notre exemple).
  • Encaissez.

Pour encaisser les coupons :
  • Allez en caisse.
  • Désignez le même client.
  • Appelez l'article coupon (Une Entrée dans notre exemple) : l'application vous informe du nombre d'entrées disponibles/restantes. Vous pouvez éventuellement consulter le compte client en répondant Oui à la question. 
Sur la fiche client apparaissent le nombre de coupons restant. vous pouvez éventuellement supprimer les lignes d'abonnement et d'entrées (coupons) utilisées.

Fermez la fiche client et continuez avec l'encaissement.

Confirmez la vente à prix nul pour valider (le client a déjà payé son abonnement).
GESTION ALCOOL

Si vous commercialisez de l'alcool, vous aurez besoin dans certains cas de calculer les taxes de ces produits et établir le document d'accompagnement obligatoire lors de la facturation de vos clients. Le module alcool de Kezia II vous aide à le faire.

  • Vous devez être soumis au Régime de "Droits Acquittés" pour pouvoir configurer le module de calcul des taxes alcool.

    • Vous devez être en possession d'un document comportant les groupes d'alcools, leurs types et leurs prix.

  • Activer Paramètres > Métiers > Caviste.

  • Ensuite, menu Paramètres > Alcool.

  • Entrez les informations sur la fenêtre Droits sur les Boissons et Cotisation Sécurité Sociale.

  • Allez ensuite sur la fiche de votre article, rubrique Alcool.

  • Sur l'onglet Tarif, renseignez le Degré Alcoolique (ou Titre Alcoométrique Volumique (T.A.V.), le Volume Unit (en litres) et le Code Alcool.

  • Ce dernier est composé de la Catégorie des Droits sur les Boissons (2 chiffres maximum) et de la Catégorie de la Cotisation Sécurité Sociale (un chiffre) inscrits sur la fenêtre précédente.

  • Vous pouvez Cliquez sur le bouton Frais pour voir le calcul réalisé par le logiciel

Voici le calcul réalisé par le logiciel :
Si type taxe 1 : Accises et Taxe SS = Taxe de Base x Vol unit (en hectolitre)
Si type taxe 2 : Accises et Taxe SS = Taxe de base x Vol unit (en hectolitre) x pourcentage Degré
Si type taxe 3 : Accises et Taxe SS = Taxe de base x Vol unit (en hectolitre) x pourcentage Degré

Dans l’exemple :
Accises = 918,80 x 0,005 x 0.4 = 1,8376 donc environ 1,84 €
Taxes SS = 551,82 x 0,005 x 0,4 = 1,10364 donc environ 1,10 €

NB : bien penser à convertir le volume unit. (renseigné en litres) en hectolitres pour le calcul. 1 HL=100 L, ou 1 L=0,01 HL

  • Finalement, entrez le coefficient multiplicateur souhaité et cliquez sur Calculer pour obtenir le prix de vente de votre article.
    • Votre Prix de vente TTC sera composé de :
      (Prix achat HT + Accises + Taxes SS) x marge x TVA
      (10+1,84+1,10) x 2 x 1,20 = 31.056 donc environ 31,06 euros

Pour créer une facture Alcool :

  • Renseignez votre client, les articles et toute autre information souhaitée. Consultez le chapitre La Vente - Gestion Commerciale (Back Office) - Facture pour plus de détails sur l'élaboration des documents de vente.

  • Une fois votre facture validée, vous obtiendrez deux documents : la facture client et le document d'accompagnement.
COMPLÉMENT DE DÉFINITION

Dans la fiche article, rubrique Complément de Définition : 

Vous pourrez entrer plusieurs informations complémentaires concernant la gestion de vos articles.

  • Localisation Article vous permet d'indiquer où se trouve l'article dans votre entrepôt ou votre magasin.
  • Nota Article vous permet d'écrire un commentaire qui apparaîtra par exemple dans le fenêtre de sélection des articles.
  • Le Complément de Définition vous permet d'écrire un texte libre qui sera repris sur les tickets et factures.


Ces informations apparaîtront dans le logiciel (notamment en caisse) mais aussi sur les documents de vente.

GESTION DES CONSIGNES

Fiche article rubrique Paramètres.

Pour établir une gestion des consignes il faut d'abord créer la consigne en elle-même et ensuite de la lier à un article :

  • Créez un nouvel article que vous appellerez "Consigne" (avec éventuellement le prix de celle-ci dans la définition - utile si vous avez plusieurs consignes à différents prix) et cochez la case Consigne dans la rubrique  Paramètres de la fiche article.

  • Renseignez le champ Prix de Vente TTC qui sera le montant de votre consigne.

  • Créez ensuite l'article consigné, renseignez toutes les informations souhaitées puis allez dans la rubrique Paramètres et choisissez dans le menu déroulant l'article "Consigne" à associer. Cliquez sur Appliquer pour valider les modifications.

  • Allez en caisse et appelez votre article, la consigne y sera rattachée automatiquement pour la vente.

  • Pour reprendre et rembourser la consigne quand le client rapporte le produit, faites un retour (bouton Retour) en caisse de l'article consigne (pour plus de précisions sur la procédure de retours, voir La Vente - Caisse - Retour/Reprise Article).
GESTION DES DATES LIMITES DE VENTE (DLV)

Menu Article -> DLV

La fenêtre Date Limite de Vente affiche les DLV de vos articles en se basant sur la différence entre la date de réception de votre commande fournisseur et le nombre de jours renseigné dans la fiche de l'article.

Pour paramétrer des DLV :

  • Dans la fiche de l'article concerné, rubrique Paramètres, entrez le nombre de jours pendant lesquels le produit peut être vendu.

  • Un message d'avertissement est paramétrable. Pour l'activer, allez dans le menu Paramètres > Configuration > Configuration Générale/Alertes, cochez la case et saisissez le nombre de jours.

  • Une commande doit avoir été réceptionnée pour déclencher le décompte.

  • Au démarrage du logiciel, un message apparaîtra x jours avant la date limite.

  • Vous pourrez consulter la liste des DLV dans le menu Article -> DLV.

    • Sélectionnez la date à analyser ou choisissez une période de base.

    • Cliquez ensuite sur le bouton Afficher pour voir les résultats :


Options :

  • Le bouton Imprimer édite la liste des DLV

    • Stock > 0 affiche les articles dont le stock est supérieur à zéro.

    • Site x Vous pouvez également visualiser un site précis si votre installation est multisite et que vous êtes le site 0.

    • Étant donné que les codes-barres des articles ne donnent pas d'information sur les DLV, il n'est pas possible de connaître l'état des stocks sur la base de la date de réception des commandes. Seules les informations (nombre de jours) de la fiche article sont prises en compte.
GESTION DES CODES ET DES MULTICODES

Fiche article, rubrique Codes-Barres.

Dans cette zone, vous pouvez entrer les différents codes auxquels doit répondre votre article ; notamment les multi-codes (codes-barres) et le code interne.

  • Dans la colonne Codes vous pouvez entrer les codes-barres de vos articles. Il est possible de les taper ou de les biper à l'aide d'une douchette. Une fois enregistrés, les codes pourront être utilisés lors du passage en caisse ou sur toute autre fenêtre faisant appel à la sélection d'articles.

    • Le Code Interne est un champ libre (alphanumérique) qui vous permet d'identifier vos articles avec un code différent de celui du fournisseur ou de l'IDArt créé automatiquement par Kezia II. Entrez tout simplement le code que vous souhaitez pour votre article. Attention, vous ne pourrez pas vous en servir pour la vente en caisse. Vous pourrez seulement les utiliser dans la partie Achats du logiciel.

    • Les codes comptables sont écrits par défaut mais peuvent être personnalisés dans les différents champs.

    • Ajouter la Clef EAN permet d'ajouter d'ajouter automatiquement des clés EAN (par exemple le treizième chiffre pour un code en EAN 13) pour la ligne sélectionnée ou pour tout le tableau. Pour de l'EAN 13, entrez les douze premiers chiffres et appuyez sur le bouton pour calculer le treizième. Permet d'avoir des EAN personnalisés. Idem pour de l'EAN 8.

    • La colonne Conditionnement de Vente vous permet d'entrer le nombre d'articles par pack et le bouton Effacer la Ligne supprime la ligne sélectionnée.

Options Pluri Multicodes en Caisse/en Back Office : il est possible d'utiliser le même code-barres pour plusieurs articles (utilisé dans l'habillement en général) en activant l'option dans Paramètres > Configuration > Articles. Vous pouvez l'activer en Caisse, en Back Office ou les deux.

En caisse ou en Back Office, si vous scannez un code qui se trouve sur plusieurs articles, cette fenêtre s'ouvrira, vous permettant de choisir le bon article.

Certains articles n'apparaissent pas car ils sont en sommeil/vente bloquée/abandonné et que les cases correspondantes pouvant les afficher ne sont pas cochées (voir ci-dessous).

Notez que vous pouvez filtrer les articles selon leur statut : Abandonné, Vente bloquée et Sommeil :

  • Si les cases ne sont pas cochées, les articles concernés n’apparaîtront pas dans la liste.

    • Si le ou les case(s) sont cochées, les articles concernés seront surlignés pour vous informer.
FOURNISSEURS

L'association Article - Fournisseur est une étape importante dans le fonctionnement du logiciel. Les informations fournies dans cette zone seront utilisées sur plusieurs modules de l'application (Commandes Fournisseurs, Réceptions...).

Pour associer un article à un ou plusieurs fournisseurs, suivez la procédure ci-dessous :

Fiche article puis rubrique Fournisseurs.

  • Cliquez sur la flèche de la colonne Fournisseur et choisissez en un.

  • Si la liste est vide, cela veut dire que vous n'avez pas encore créé de fournisseurs :

Dans ce cas cliquez sur le bouton Créer un Nouveau Fournisseur est créez en un (pour plus de précisions, voir le chapitre Les Achats - Fournisseurs (Fiche)).

  • Entrez les informations demandées dans le tableau :

    • Date : rappelle la date de création du fournisseur.

    • Prix Achat Unitaire : remplissez ce champ manuellement avec le prix unitaire HT. Pour aller plus vite, vous pouvez cocher la case Si PA Fournisseur = 0 alors mettre le PMPA. Ceci fait, allez dans la rubrique Prix de Vente, renseignez le PMPA et revenez dans Fournisseur. L'application vous demandera une confirmation avant de recopier le PMPA dans la fiche fournisseur, à moins de cocher la case Masquer la Demande de Confirmation.

      • Notez que si vous cochez cette option, elle sera activée pour tous les articles.

    • Entrez les Remises en pourcentage (2 sont possibles) l'application calculera alors le Prix Unitaire Net.

    • Tapez ensuite la Référence fournisseur de votre produit et le conditionnement de Vente (Cdtv - c'est la façon dont sont vendus les articles ; par exemple par 6), l'application calculera le Total Net.

    • Les champs Conditionnement (par exemple : carton, emballage plastique...) et Nota sont des zones de texte libre.

    • Délai d'approvisionnement : exprimé en jours, il calculera la date de livraison prévue lors de la saisie d'une commande fournisseur.

    • Si vous saisissez plusieurs fournisseurs pour un article, le Rang vous permettra par la suite de les filtrer lors des commandes et autres opérations d'achats. Le fournisseur de rang zéro sera souvent considéré comme le principal.

    • Cliquez sur le bouton Supprimer la Ligne pour effacer le fournisseur du tableau et défaire le lien à l'article en cours. Cette action ne supprime pas le fournisseur.

    • Enfin, l'option Contrôle Ref. Doublon Limité au Fournisseur vérifiera s'il existe des références en doublons seulement dans les articles associés au fournisseur en cours. Autrement dit, elle permettra d'avoir des doublons de références à condition qu'elles appartiennent à des fournisseurs différents.

IMAGES

Fiche article, rubrique Images.

Sur cet page vous pouvez créer une bibliothèque d'images pour votre article. Le but est d'associer l'article Kezia II à une série d'images se trouvant sur votre ordinateur pour ensuite l'utiliser sur d'autres modules (un écran secondaire par exemple). Pour ce faire :

N.B. : les images ne doivent être ni trop grandes, ni trop volumineuses. Cela pourrait altérer les performances du logiciel.

  • Cliquez sur Parcourir et choisissez l'image souhaitée (la plupart des formats d'image sont acceptés mais évitez les formats trop volumineux comme les .bmp).

Il est possible, lorsqu'il y a plusieurs postes, de partager un dossier (autre que \\KeziaDocuments) sur un ordinateur et d'y mettre les photos pour les autres. Les photos seront accessibles par le réseau local. Il y a une option qui permet de déplacer automatiquement les images vers le dossier \\KeziaDocuments : Article > Outils > Centraliser les Images.

  • Maintenant, cliquez sur Archiver pour copier l'image dans le dossier Photo_Article de \\KeziaDocuments :

  • Aperçu ou Visualiser permettent de vérifier l'image sélectionnée.
    • Répétez ces trois opérations autant de fois qu'il y a d'images à stocker pour l'article.

  • Une fois archivée, l'image apparaîtra dans Galerie de l'Image Article.

  • L'application dispose d'un éditeur d'images simplifié. Il vous permettra de faire, entre autre, des annotations sur les images.


  • Une fois votre bibliothèque terminée, vous pourrez la faire défiler sur l'écran secondaire de votre caisse.
    Pour configurer un deuxième écran, référez-vous au chapitre Installation et Configuration - Configuration de Périphériques - Afficheurs Client - Écran Secondaire. Parmi les images archivées dans l'étape précédente, vous pouvez en sélectionner une principale.

MULTITARIF / GRILLES TARIFAIRES

Vous avez la possibilité de gérer plusieurs grilles tarifaires. Vous pouvez par exemple appliquer un tarif différent lorsque votre article est vendu sous la forme d'un menu ou d'une formule ; ou encore dans une configuration multisite, pour déterminer des prix différents selon le magasin.

Avant d'utiliser la fonction multitarif, vous devrez créer les différentes grilles : cliquez sur le menu Tarif -> Grille Tarifaire pour les créer. Si nécessaire, dans la fiche article, allez dans la rubrique Grille de Tarifs et modifiez les prix souhaités (Pour plus de précisions, voir Gestion des Articles - Tarifs / Prix).

Par la suite, lors du passage en caisse, vous pourrez appliquer le tarif souhaité :

  • Automatiquement à l'aide des volets et touches de caisse (Voir le chapitre La Vente - Caisse - Claviers Personnalisés pour savoir comment les configurer).

    • Manuellement à l'aide de la touche F5.

      • Le choix multitarif en caisse doit être activé préalablement dans les paramètres du logiciel. Pour ce faire, allez dans le menu Paramètres > Configuration > Caisse > Tarifs/Remises et activez Vente avec Choix Tarif.

      • Pour plus d'informations consultez les chapitres La Vente - Caisse (Front Office) et Gestion des Articles - Tarifs.

NOMENCLATURES

Les nomenclatures sont une composition d'articles : un article est composé d'autres articles (un sandwich par exemple).

Il y a deux types de nomenclatures en fonction du mode de fonctionnement de Kezia II : composé ou fabriqué.

Ce fonctionnement se décide à l'installation de Kezia II (en fonction de votre activité) et ne doit plus être modifié par la suite. Par défaut, Kezia II fonctionne en "composé".

  • Composé : vous avez des articles que vous assemblez pour en former un autre (cas du sandwich ou du panier garni).

  • Fabriqué : vous avez des articles que vous transformez pour obtenir un autre produit (cas du gâteau ou du pâté).

Notez qu'il est possible d'entrer des quantités supérieures à 999 pour les articles composant la nomenclature.

Il est aussi possible d'autoriser les mouvements de stocks pour les nomenclatures (par défaut, c'est interdit) dans Paramètres > Configuration > Logiciel > Nomenclatures.

NOMENCLATURE COMPOSÉE

Dans la fiche article, zone Nomenclature.

Une nomenclature composée est un assemblage de plusieurs articles qui vont en composer un autre (exemple typique : un sandwich). 

  • Pour faire une nomenclature composée créez tout d'abord.
    • les articles qui la composeront (exemple : baguette, jambon, fromage, beurre...).
    • un article qui rassemblera le tout (exemple : le sandwich).
  • Ouvrez ensuite la fiche article qui va rassembler la nomenclature (dans notre exemple, le sandwich) et cliquez sur Nomenclature.
    • À l'aide de la touche F2, allez rechercher un à un tous les articles qui la composent.
      Sur chaque ligne d'article, entrez la quantité nécessaire à l'élaboration du produit final.

  • Dans l'exemple ci-dessous on utilisera :
    • une demi baguette de pain (sur la fiche article, la quantité doit être à 1 et le prix correspondre à 1 kilo),
    • 100g de jambon (sur la fiche article, le prix de vente TTC doit correspondre à 1 kilo),
    • 100g d'emmental (sur la fiche article, le prix de vente TTC doit correspondre à 1 kilo),
    • 50g de beurre (sur la fiche article, le prix de vente TTC doit correspondre à 1 kilo),

  • Dans les fiches articles, les prix sont au kilo. Dans la nomenclature, vous allez entrer les quantités précises utilisées (il est possible d'entrer des quantités supérieures à 999). L'application calcule automatiquement les contenus et les prix et surtout, déstocke à la vente les quantités employées dans la composition. Le prix de vente sera reporté sur l'onglet Tarif mais vous pourrez le modifier librement (pensez le cas échéant à vérifier votre marge).

  • Choisissez d'abord le produit et entrez ensuite la quantité.

Les cases IMPRIM (dernière colonne) vous permet de sélectionner les lignes que vous voulez voir imprimées sur le ticket de caisse.
Supprim. enlève un composant de la liste (mais ne supprime pas l'article de la base de données Kezia II).
Le bouton Calculer PV = Somme PV Composants recalcule le prix de vente en additionnant le total des prix de vente des composants (en tenant compte de leur poids).
Voir la Liste vous permet de voir si l'article est associé à d'autres compositions.
PSTVA2 [Apparaît si la double TVA est activée dans les paramètres] calcule la proportion de TVA 2 (lorsque vous utilisez deux taux de TVA) en fonction de la TVA 1 dans le prix de vente TTC ou le prix d'achat HT. Les taux doivent être différents sinon le logiciel vous demandera la répartition.

Attention : les articles nomenclatures composées ou composées variables ne sont pas déstockés à la vente et ne peuvent pas être comptés dans une préparation d'inventaire. Seuls les composants peuvent être sujets à des mouvements de stock.

FABRIQUÉE

Dans la fiche article,  puis zone Nomenclature.

Une nomenclature fabriquée est un assemblage de plusieurs articles qui vont être transformés pour en composer un autre (exemple typique : un pâté ou un gâteau). 

  • Pour faire une nomenclature fabriquée créez tout d'abord :
    • les articles qui la composeront (exemple : sucre, œufs, farine, beurre...).
    • un article qui rassemblera le tout (exemple : le gâteau).

  • Ouvrez ensuite la fiche article qui va rassembler la nomenclature (dans notre exemple, le gâteau) et cliquez sur Nomenclature.
    • À l'aide de la touche F2, allez rechercher un à un tous les articles qui la composent.
      Sur chaque ligne d'article, entrez la quantité nécessaire à l'élaboration du produit final.

  • Dans l'exemple ci-dessous on utilisera :
    - 3 œufs (sur la fiche article, la quantité doit être à 1 et le prix correspondre à 1 œuf)
    - 700g de farine (sur la fiche article, la quantité doit être à 1 et le prix correspondre à 1 kilo),
    - 300g de sucre (sur la fiche article, la quantité doit être à 1 et le prix correspondre à 1 kilo), 
    - 500g de beurre (sur la fiche article, la quantité doit être à 1 et le prix correspondre à 1 kilo),

  • Dans les fiches articles, les prix sont au kilo. Dans la nomenclature, vous allez entrer les quantités précises utilisées (il est possible d'entrer des quantités supérieures à 999). L'application calcule automatiquement les contenus et les prix et surtout, déstocke à la vente produit final (le gâteau en l'occurrence). Les composants sont déstockés à la fabrication. Le prix de vente sera reporté sur l'onglet Tarif mais vous pourrez le modifier librement (pensez le cas échéant à vérifier votre marge). 

  • Choisissez d'abord le produit et entrez ensuite la quantité.

La case à cocher IMPRIM vous permet de sélectionner les lignes que vous voulez voir imprimées sur le ticket de caisse.
Supprim. enlève un composant de la liste (mais ne supprime pas l'article de la base de données Kezia II).
Le bouton Calculer PV = Somme PV Composants recalcule le prix de vente en additionnant le total des prix de vente des composants (en tenant compte de leur poids).
Voir la Liste vous permet de voir si l'article est associé à d'autres compositions.
PSTVA2 calcule la proportion de TVA 2 (lorsque vous utilisez deux taux de TVA) en fonction de la TVA 1 dans le prix de vente TTC ou le prix d'achat HT.

Attention : les articles nomenclatures fabriquées ou sont déstockés à la vente et peuvent être comptés dans une préparation d'inventaire. Les composants sont déstockés à la fabrication.

LISTE PAR COMPOSANTS

Article > Nomenclature > Liste par Composants.

Dans cette fenêtre vous pouvez analyser l'ensemble des nomenclatures selon les articles qui les composent.

Dans le menu déroulant, choisissez un composant pour savoir dans quelle nomenclature il apparaît. Vous pourrez ensuite imprimer la liste.

CRÉATION FLASH NOMENCLATURE

Création flash de nomenclatures : 

L'outil de création flash accélère la mise en place de nomenclatures en créant automatiquement l'article servant de contenant. Néanmoins, les articles constituant le contenu de celle-ci devront avoir être crées au préalable.


Procédure :

  • Entrez la désignation de la nomenclature à créer.
  • A l'aide de la touche F2 choisissez les composants souhaités. Vous pouvez aussi modifier la quantité.
  • Ajustez si nécessaire le prix retenu pour la nomenclature, calculé par le logiciel sur la base des articles sélectionnés.
  • Cliquez sur Valider.


Options :

Calcul TVA/PV TTC/PA HT Définit la méthode de calcul de la TVA.
Les cases IMPRIM Imprime le ou les article(s) sélectionné(s) sur le ticket de caisse.
Imprim. par Défaut imprime par défaut tous les articles sur le ticket de caisse à la vente (cochera par défaut les cases Imprim dans le tableau).

NOMENCLATURES VARIABLES
Le but ici est de pouvoir créer des paniers dont le client pourrait changer un ou plusieurs éléments à la volée en Caisse. On peut aussi créer des paniers vides que le client remplit au moment de la vente.

N.B. : Le système de nomenclature variable ne fonctionne pas avec le Sur Place/Emporté.


Configuration : 

  • Dans un premier temps allez dans Paramètres > Configuration > Logiciel > Nomenclatures pour activer l'option  [cette dernière n'étant activable que par un technicien].

  • Nous vous conseillons d'activer la gestion de la double TVA [cette dernière n'étant activable que par un technicien]. Allez dans Fichier -> Paramètres -> Configuration F9  -> Articles. Cochez

    Deux cas : 
    • Si vous n'activez pas la double TVA : lorsqu'un panier contient plusieurs taux (par exemple un paquet de biscuits et une bouteille de vin) un message apparaîtra et c'est le taux le plus élevé qui sera choisi (dans l'exemple : 20%). Les options PSTVA2 (voir plus bas) n'apparaîtront pas.
    • Si vous activez la gestion de la double TVA, le logiciel aura la possibilité de calculer la répartition des taux dans le panier. C'est le bouton  qui se trouve dans la zone Nomenclatures de la fiche article. Sinon, vous pouvez aussi paramétrer manuellement la répartition avec le champ  Pour plus de détails, voir le chapitre Gestion des Articles - Options Avancées - Tarifs.

  • Il faut avoir créé un article à nomenclature variable : 
La création est la même que pour une nomenclature classique (voir le chapitre Gestion des Articles - Options Avancées - Nomenclatures) à ceci près qu'il faut avoir coché dans la zone Nomenclatures la case Modifiable en Caisse. Vous pouvez ainsi créer une nomenclature vide que vous remplirez à l'encaissement ou bien une nomenclature contenant des articles qui resteront modifiables en caisse.

Attention : Il est recommandé que l'article nomenclature ait deux TVA (donc double TVA activée) si dans la nomenclature vous ajoutez des articles ayant différents taux (un article à 20% et en autre à 5,5% par exemple). Sinon, c'est le plus fort taux qui sera systématiquement choisi (voir plus haut).


  • Il faut avoir installé les deux MCU permettant de gérer ce type de nomenclatures
    Vous être connecté en mode Intervenant. Ensuite, faire un clic droit sur un bouton MCU libre et choisir Gestion des Nomenclatures Variables dans la liste de droite. Refaire la même manipulation sur un autre bouton MCU libre et choisir Liste des Nomenclatures Variables.


En Caisse : 

  • Appelez votre article à nomenclature variable.

  • Cliquez sur Gestion des Nomenclatures Variables.

  • Dans cette fenêtre, vous pouvez gérer deux cas de nomenclatures :
    • Une nomenclature vide dans laquelle vous allez ajouter tous les articles.
    • Modifier une nomenclature existante (ajouter, modifier ou supprimer des articles).
  • Vous pouvez modifier l'ordre des articles avec les flèches (sélectionner puis boutons flèches).

  • Vous pouvez modifier le Prix TTC Spécifique d'un composant dans cette fenêtre, uniquement en Caisse.

  • Vous pouvez décider des articles que vous voulez imprimer sur le ticket (ou la facture) en cochant les cases Imprimable.

  • Vous pouvez rechercher les articles à ajouter avec le bouton Articles.

  • Vous pouvez annuler une ligne avec Annule Ligne.

  • Vous pouvez calculer la proportion de TVA (dans le cas où votre panier contiendrait des articles ayant plusieurs taux) sur le moment ou automatiquement :
    • En manuel : cochez la case À la demande et appuyez sur PSTVA2/TTC.
    • En automatique, cochez Automatique et quand vous ferez OK la répartition se fera automatiquement.

  • Vous avez la possibilité de consulter la liste des nomenclatures variables avec le bouton MCU correspondant : Liste Nomenclatures Variables.
    Cette fenêtre vous permet de ne rechercher que les articles contenant des nomenclatures variables (au lieu de les rechercher parmi tous les articles).


En Back Office : 

  • Il faut commencer par programmer les deux boutons MCU : Gestion et Liste des nomenclatures Variables. Comme vu plus haut dans la rubrique Configuration, il faut être connecté en mode Intervenant, faire un clic droit sur un bouton MCU libre et choisir Gestion des Nomenclatures Variables. Refaire la même manipulation sur un autre bouton MCU libre et choisir Liste des Nomenclatures Variables.
    Dans le champ Libellé du Bouton, ne pas hésiter à raccourcir le libellé par défaut qui est trop long pour ces boutons.
    Il faudra répéter l'opération pour toutes les fenêtre de documents (devis, commande, BL...).
  • Ensuite, le déroulement est le même qu'en caisse : sélectionnez le produit contenant une nomenclature variable et cliquez sur Gestion Nomenclatures Variables pour la modifier (ajout ou suppression). 

Attention : les articles nomenclatures composées ou composées variables ne sont pas déstockés à la vente et ne peuvent pas être comptés dans une préparation d'inventaire. Seuls les composants peuvent être mouvementés. Il existe quand même une option permettant de contourner cette interdiction dans Paramètres > Configuration > Logiciel > Nomenclatures : Autoriser les mouvements de stock pour les nomenclatures. À n'utiliser que dans des cas très spécifique, voir le chapitre Nomenclatures. 

(v10C.0004 - v10C.0008)

VALEURS COMPLÉMENTAIRES

Permet pour un article donné, d'apporter des précisions supplémentaires. Par exemple, pour un jeu, de préciser à quelle console il est destiné.

Une fois les champs activés et créés (voir chapitre Gestion des Clients - Valeurs Complémentaires) vous pourrez ajouter des valeurs personnalisées.

Dans la fiche article, allez dans la zone Valeurs Complémentaires (il faut déjà avoir créé des champs dans Paramètres > Champs Complémentaires) pour voir apparaître ce bouton).

Cliquez sur la ligne créée puis sur le menu déroulant Liste Valeurs pour choisir ce qui correspond au champ.

Validez avec Valider la Saisie de la Valeur Complémentaire.

NUMÉROS DE SÉRIE

Fiche Article puis zone Numéro de Série.

Cette fonction vous permet de gérer les numéros de série de vos articles. Tapez le début et la fin des codes souhaités puis cliquez sur Générer. Le logiciel remplira la liste automatiquement.

Vous pouvez aussi recopier des codes existants (si par exemple vous avez commandé des articles qui comportent déjà un numéro de série).

Par la suite, lorsque vous appellerez l'article en caisse, vous pourrez choisir le numéro de série de l'article vendu puis l'imprimer sur le ticket ou la facture.

Finalement, vous pourrez consulter l'historique de vente des numéros de série dans le menu Article > Historique Numéros Série.

Sélectionnez une période puis Remplir.
Retour vous permettra de remettre en circulation un numéro de série lorsqu'un un client vous retourne un article.

OPTIONS D'ARTICLE

Fiche Article puis zone Options

Cliquez sur Article Options pour activer la fonctionnalité.

Dans cette fenêtre, vous pouvez créer des options à ajouter à vos articles lors de la vente en caisse. Par exemple, vous pouvez imprimer sur un ticket de préparation la cuisson des viandes (Bleu, Saignant, À Point, Bien Cuit) ou bien des suppléments de menus (sauce, frites, chantilly...).

Une option est en réalité un article rattaché à un autre, elle peut donc être payante ou gratuite. Si vous choisissez gratuit (par exemple une cuisson), pensez à cocher la case Prix Nul Autorisé sur la fiche article.

  • Créez autant d'articles que d'options souhaitées (consultez le chapitre Gestion d'Articles - Création d'un Article de Base et Options Avancées pour plus de détails).

  • Sur chaque article créé, cochez la case Article Option puis également la case Article à Préparer pour le voir imprimé sur le ticket de préparation (en cuisine par exemple).

  • Créez maintenant l'article principal (Steak Haché dans notre exemple) et cochez l'option Article à Préparer dans dans 


Sur le même article, cliquez sur  puis  et cochez celles que vous voulez proposer à vos clients. (Frites et Riz ont été créés de la même manière que les différentes cuissons mais n'ont pas été cochées. Elles ne seront donc pas proposées dans le choix en caisse - voir plus bas).

NB : Les articles en option payantes peuvent être vendus séparément.

Pour finir, allez en caisse et activez le bouton MCU Options d'Articles (intégrée dans Kezia II : connexion Intervenant dans Clavier II, clic droit sur un bouton MCU libre, double-clic sur  Sélection Options dans la liste et validez - quitter la caisse et revenir).

Encaissement avec Options :

- Allez en caisse et appelez un article.
- Cliquez sur le bouton Options. 
- Choisissez l'option souhaitée.
- Finissez l'encaissement. Un ticket de préparation sera imprimé en cuisine avec l'option choisie. 

PRÉPARATIONS
Certaines professions (notamment la restauration) ont besoin d'éditer un ticket dit de Préparation sur une seconde imprimante (qui serait par exemple en cuisine). Pour configurer cette option, ouvrez la fiche de l'article concerné et cliquez sur la zone Préparation.

Cliquez sur Article à Préparer pour activer l'impression du ticket de préparation de l'article.
Donnez ensuite un nom au ticket de préparation. Notez qu'à l'impression, le ticket affichera "PREPARATION" suivi du numéro du poste émetteur.

Vous avez la possibilité de définir plusieurs types d'imprimantes de préparation :
  • Une imprimante commune à tous les articles. Pour plus de détails consultez le chapitre Installation et Configuration - Configuration de Périphériques - Impression.
  • Une imprimante texte définie pour chaque article : entrez simplement le numéro du port de communication sur lequel l'imprimante est connecté (exemple 1 pour COM1). Pour plus de lisibilité vous pourrez éventuellement imprimer le nom de l'article blanc sur fond noir. Les autres paramètres (baudrate...) sont repris du la configuration Imprimante Tickets.
  • Une imprimante graphique (pilote Windows) pour chaque article : sélectionnez-la dans la liste qui vous affiche les imprimantes installées sur votre ordinateur.
Le temps de préparation permet de calculer le début de la préparation. L'option est utilisée dans le cas d'une préparation manuelle et calculé ainsi : début de préparation = heure de livraison - temps de préparation.

La case Article Option vous permet de définir l'article en cours en tant qu'option d'un autre article (un option, c'est par exemple bleu/saignant/à point pour un steak - voir chapitre précédent).

La case Impression Coupon Préparation pour l'article permet d'imprimer (en plus du ticket de préparation) sur une autre imprimante, des étiquettes. Utilisé par exemple pour identifier les pizzas sur les cartons.

Ticket de préparation sur imprimante partagée : vous avez la possibilité de rediriger l'impression des tickets de préparation de plusieurs caisses, sur une seule imprimante ticket. Il vous faudra l'outil de gestion multifonctions Import Auto :

Voici la marche à suivre :

Installation et configuration d'Import Auto :

L'application doit être installée sur le poste où l'imprimante ticket est connectée (via un port COM). Pour une imprimante USB, il suffit de la partager via Windows.

Commencez par vous procurer le logiciel Import Auto auprès de votre Agence. Une licence dédiée sera nécessaire.
Faites un double-clic sur le fichier d'installation Install_ImportAuto_Vxx.exe
Installez-le dans le répertoire par défaut.

Faites une sauvegarde si nécessaire, cliquez sur Suivant puis démarrez l'installation.

Au lancement, l'application se place dans la barre des tâches de Windows.
Cliquez dessus pour l'ouvrir.

Cliquez sur le menu Paramètres

Entrez les paramètres du serveur : saisir l'adresse IP du serveur.

Cochez la case Ticket Commande/Préparation et entrez le répertoire partagé. Laissez les autres options par défaut.
Le répertoire partagé est le dossier où le logiciel de caisse écrit les tickets de préparation lors des encaissements. Il est défini sur la fiche de chaque article, dans la zone Préparation. Consultez plus loin dans ce chapitre, les options à définir.

Le partage doit être accessible à tous les postes du réseau avec des droits d'écriture.

Sur l'onglet Imprimante Tickets, entrez les informations de connexion (port de communication, baud rate et caractères/ligne) puis reprenez le dossier partagé renseigné précédemment.

Fermez la fenêtre pour valider et revenir à l'écran d'accueil d'Import Auto.


Configuration :

Cliquez d'abord sur le menu Paramètres > Configuration > Accessoires. Cochez Fichier Txt dans dossier et assurez-vous d'avoir le port d'imprimante à 0.

Allez ensuite dans les fiches des articles que vous souhaitez mettre en préparation et, sur l'onglet concerné, allez chercher le chemin du dossier partagé où les tickets seront écrits. Il s'agit du même chemin réseau que celui renseigné précédemment dans Import Auto.

La configuration est terminée. Vos tickets de préparation, sur toutes les caisses du réseau, seront redirigés vers l'imprimante partagée.

PROMOS (PRIX PROMO)

Permet de paramétrer une promo spécifique à l'article sur une période définie. Fiche article, zone Paramètres.

Entrez le Prix Promo, la date de Début et la date de Fin pour mettre votre article en promotion sur une période. 

Par ailleurs, le logiciel vous permet d'organiser des promotions de manières globale pour tous vos articles (ou pour une sélection déterminée, un rayon, une famille...). Dans ce cas, l'option Pas de Promo vous permet d'exclure l'article de la sélection globale. 

Il existe un module de gestion des promotions (voir Gestion des Articles - Promotions).

STOCKS

Fiche article puis zone Stock.

Gestion du Stock est indispensable si vous voulez enregistrer les variations de stocks de votre article. Elle vous permettra par exemple consulter l'historique des tous les mouvements (commandes, réceptions, ventes, etc.) ou bien contrôler sur un site distant, les différents mouvements de stock.
La gestion des stocks s'enclenche à partir du moment où vous créez une fiche article. Comme la gestion des stocks est activée par défaut, chaque vente enlèvera un article de votre stock, même si la quantité de départ est à zéro (vous aurez des stocks négatifs du coup).

Conditionnement est purement informatif. Vous pouvez par exemple préciser si vos articles sont vendus dans un carton, un sac, par deux, etc.

Poids/Contenu : dans le cas de la vente d'articles pré-pesés, vous aurez l'obligation légale d'afficher des étiquettes avec le prix au kilo/litre. Dans ce cas, renseignez le champ Poids / Contenu (Kg/L).  Le logiciel calculera le prix au kilo sur la base des informations rentrées dans le champ Poids / Contenu (Kg/l).
Cette option est aussi utilisée sur d'autres modules de Kezia II, notamment dans la gestion des nomenclatures.

Tare : s'il s'agit d'articles pesés sur une balance externe le logiciel utilisera le prix de vente TTC (qui sera le prix pour 1 kg ou 1l) pour calculer le prix au kilo, sur la base du poids donné par la balance. Cochez tout simplement l'option  présente dans les paramètres de l'article. Pour certains modèles de balance (DIGI DS-982 par exemple) vous pourrez spécifier la tare ici. Autrement, vous devrez la paramétrer directement dans la balance.

Colisage : permet d'indiquer le nombre de produits dans un conditionnement. Par exemple, des canettes que vous vendez par paquet de 6. Lors d'une commande, si vous mettez une quantité 2, vous entrerez en réalité 12 canettes. Attention : une mauvaise utilisation de cette option pourrait fausser vos stocks...

Unité : renseignez ici l'unité de mesure (l, kg...) qui apparaîtra sur l'étiquette.

Qté Stock affiche le nombre d'unités existantes dans votre stock. Ce champ n'est pas modifiable. Pour corriger votre stock vous devez faire un mouvement de stock (entrée, sortie ou ajustement). Consultez le chapitre Gestion des stocks pour plus d'informations.

Qté Mini vous permet d'activer un avertissement en caisse lorsque ce seuil est atteint. Pour l'activer, référez-vous au chapitre Paramètres -> Configuration -> Configuration Générale/Alertes puis cochez l'option  
Représente aussi la quantité minimale à commander chez votre fournisseur
 
Qté Maxi est la quantité maximale à commander chez votre fournisseur. Dans une commande fournisseur, la quantité sera bleutée si vous commandez plus.

Qté Appro est utilisée lors de la création de propositions de commandes. C'est en quelque sorte une quantité minimale à commander chez le fournisseur. Consultez le chapitre Fournisseur - Commande pour plus d'informations.

Qté en Cde est la quantité actuellement en commande chez votre fournisseur (via Commande Fournisseur). 

Qté Reserv affiche le nombre d'articles commandés par vos clients (quantité réservée).

Impression État Tarif imprime la liste des différents tarifs pour tous vos articles (en lien avec le chapitre Tarifs).

Consulter Stock Multisite : cette fonction vous permet de consulter l'état du stock pour le produit concerné (ici un sandwich Classique Jambon) sur plusieurs sites (dans le cas où vous avez une configuration Kezia II multisite) : 

  • Totaux permet de calculer le total pour chaque colonne (le calcul peut être long).
  • Par défaut, le logiciel se positionne sur Stock.
  • Cde Fou permet de voir le volume des commandes fournisseurs pour l'article.
  • Reserv. Cli permet de visualiser le volume des quantités réservées pour l'article (les quantités réservées apparaissent lors d'une commande client).

 

Consulter Historique Stock Vous permet de faire un suivi des mouvements de l'article (vente, commandes, mouvements de stock...) Par défaut, le logiciel se positionne sur Nature.

  • Sélectionnez le type d'affichage :
    • Nature : mouvements regroupés par le type de document.
    • Chrono : listing chronologique des mouvements de l'article.
      L'affichage Chrono est soumis à l'activation de l'option Gestion de Stock (voir plus haut).

  • Sélectionnez la période à analyser avec les champs Date Début/Fin ou cliquez sur Période Définie.

  • Cliquez sur Tous pour voir les mouvements correspondants à tous les sites ou sélectionnez un site en particulier.

  • Cochez les documents à analyser, c'est à dire les documents où l'article aurait pu provoquer un mouvement dans la période sélectionnée.

  • Cliquez sur Rechercher.

  • Le bouton Imprim. vous éditera les données affichées (A4).

  • L'historique de type Nature affiche les données en les regroupant par type de document (Bons de Livraison, Réceptions Fournisseur, Factures clients, Mouvements de stock, etc.).

  • Historique de type Chrono affiche les documents par ordre chronologique.
TARIF DÉGRESSIF

Fiche article, rubrique Tarif Dégressif

Cette zone vous permet de faire des remises à vos clients sur la base du nombre d'articles achetés (plus il en achète et moins c'est cher). Pour configurer :

  • Entrez, dans la colonne Quantités, le nombre d'articles à partir duquel l'application fera la remise.

  • Entrez le pourcentage de remise à accorder (ou le tarif préalablement créé), Kezia II calculera ensuite le Prix Unitaire, le Total TTC et le Rabais Unitaire.

  • Cliquez sur Appliq et Quitter la fiche article pour valider les modifications.


  • Gestion des Tarifs renvoie à la fenêtre de configuration des tarifs.

TARIFS
GRILLE DE TARIFS

Il est possible de gérer plusieurs tarifs : vous pouvez les créer et les utiliser à divers endroits dans le logiciel (les appliquer à un article, les affecter à un client...).

Nous allons vous expliquer la création d'un tarif puis les différents endroits où ils peuvent être utilisés dans le logiciel.

Attention : Faites TOUJOURS une sauvegarde avant de créer un nouveau tarif et de l'appliquer !

Création d'un tarif :

Menu Tarifs > Grille Tarifaire.

  • Par exemple, imaginons que le tarif créé s'appelle Pro. En fait, la création d'un tarif se fait en parallèle de vos prix de ventes déjà enregistrés. Il s'agit simplement de dire au logiciel quel est le calcul pour définir le tarif. Ce calcul peut se faire à partir du prix TTC, du prix d'achat, du prix de revient, etc. Par exemple, le tarif "Pro" destiné à des clients professionnels sera le prix de vente TTC avec 10% de réduction.

  • Pour commencer, il faut nommer le tarif. Cliquez sur Nouveau et saisissez le nom de votre nouveau tarif (dans notre exemple : Pro). Une colonne portant le nom de votre tarif s'ajoute au tableau avec des prix à 0.

  • Vous pouvez limiter l'application du tarif à un rayon, une famille, un fournisseur (en cochant rang 0 éventuellement ; cf. Les Achats - Fournisseurs), etc. Cela vous permet de faire des tarifs différenciés en fonction du rayon, de la famille, du fournisseur... Choisissez l'option qui vous intéresse dans les menus déroulants concernés.

  • Ensuite, il faut sélectionner le tarif que vous venez de créer dans le menu déroulant Tarif.
     
  • C'est maintenant que vous allez définir le calcul. C'est vous qui choisirez la méthode de calcul qui vous paraîtra la plus simple ou la plus appropriée. Vous avez le choix entre plusieurs modes résumés dans le menu déroulant Calcule à partir de.
    • Nota : Quand vous sélectionnerez un tarif existant, ce menu déroulant vous rappellera quel calcul vous aviez choisi.

      L'opération est la suivante : TARIF PRO = Coefficient* (notez que vous ajouter une somme en Euros) puis un des boutons Appliquer en fonction du prix sur lequel vous voulez appliquer le coefficient.

      * Comme c'est une multiplication, si vous voulez par exemple retrancher 10% au prix, vous multiplierez par 0,90 et inversement, si vous voulez ajouter 10%, vous multiplierez par 1,10.

      La colonne Tarif Pro se met à jour avec le tarif que vous venez de créer.

      Vous pouvez toujours ajuster un tarif en le corrigeant directement dans le tableau.

      Rappel : le bouton qui avait été utilisé s'affiche en vert quand le tarif est sélectionné. Cela vous permet de savoir quelle formule vous aviez utilisée pour ce tarif.
  • Vous pouvez aussi changer tous vos prix (par exemple appliquer une augmentation générale de 10%) sur tout le magasin ou tout un rayon. Là encore, nous vous conseillons de faire une sauvegarde avant de valider !
    C'est le bouton Le Tarif en Cours remplace le Tarif de Base de la Fiche Article (il faut avoir préalablement créé un tarif qui reflétera cette augmentation.
    Vous pouvez appuyer sur OUI si vous êtes sûr.

  • Vous pouvez aussi dupliquer un tarif pour l'appliquer sur un autre. 
    C'est la fonction Dupliquer. Sélectionnez le tarif que vous voulez recopier dans le menu déroulant  et appuyez sur Dupliquer dans en choisissant le tarif cible dans le menu déroulant.

    Une nouvelle colonne apparaîtra avec les mêmes caractéristiques que le tarif que vous avez copié. 


Renommer : permet de changer le nom d'un tarif.
Supprimer : permet de supprimer un tarif (de nouveau, nous vous conseillons de faire une sauvegarde avant de supprimer).
Libre : permet de passer un tarif en "libre" : un tarif libre est un tarif qui n'est lié à aucun tarif sous-jacent, c'est-à-dire que les prix ne sont pas fonction d'un autre prix. Vous avez en général des tarifs liés au PV ou PA par exemple si le PV change le tarif change aussi. En libre il faut changer manuellement le prix du tarif pour le modifier car aucun autre procédé ne le fera.
Étiquette auto : permet de générer automatiquement les étiquettes au nouveau tarif. Une fois la création de tarif terminée, vous pouvez récupérer vos étiquettes et les imprimer dans le menu Article > Étiquettes > Imprimer.
MÀJ auto des tarifs : permet de "sauvegarder" le mode de calcul ce qui fait que si vous modifiez un prix dans la colonne PV Base TTC, le tarif correspondant va automatiquement se mettre à jour (de nouveau, nous vous conseillons de faire une sauvegarde avant...).
La colonne Sommeil vous indique si l'article est en sommeil ou non.
Exclure Sommeil :  les articles ayant la case Sommeil cochée disparaissent du tableau (cf. Gestion d'Articles - Gestion des Stocks). Ils ne seront pas comptés pour une éventuelle mise à jour.

Appliquer au tarif sélectionné le tarif de base si l'article est inexistant ou son PV=0 :

  • Si certains articles parmi les autres ont un tarif à zéro, cette touche vous permet de remplacer ces zéros par le tarif de base.
  • Si vous ne voulez mettre un tarif que pour quelques articles et laisser les autres au prix de base. Au lieu de changer les articles un par un, vous en modifiez certains et appuyez sur le bouton pour ne pas laisser les autres à zéro mais au prix de base.

Applications :

  • Concernant les articles : 

Vous pouvez appliquer différents tarifs à un article. Dans la fiche article, allez dans la zone Tarifs puis  pour vérifier que vos tarifs sont bien présents. Cochez Vente avec Choix Tarif dans Paramètres > Configuration > Caisse > Tarifs/Remises.

 À partir de là, dans le module caisse, vous pourrez appuyer sur F5 pour faire défiler les tarifs et le sélectionner. La caisse vous les indiquera.

  • Concernant les clients : 

Vous pouvez attacher un de vos tarifs à un client. On pourrait imaginer par exemple un tarif professionnel. Dans la fiche du client, il suffit de cliquer sur Modifiable (coin supérieur droit de la fenêtre) puis sur Multitarif et enfin de choisir le tarif (préalablement créé, voir plus haut...) dans le menu déroulant.

Au passage en caisse, le client bénéficiera automatiquement du tarif que vous aurez choisi pour lui.

  • Concernant différents sites : 

Les tarifs créés peuvent aussi être utilisés dans le cadre d'installations multisite. Si vous avez plusieurs boutiques et que certaines ont des tarifs différents, créez vos tarifs au site 0, la réplication articles les recopiera sur les sites distants. Sur les Replicator des sites distants, choisissez le bon tarif dans le menu déroulant. Lors de la réplication des articles, ceux qui sont concernés seront filtrés par le tarif défini et leurs prix seront changés.

DÉTAILS DES TARIFS
Menu Tarifs > Détails

Dans cette fenêtre, vous retrouvez tous vos articles et tous vos tarifs. 

N.B. : La colonne Tarif TTC reste à 0 si aucun tarif n'est choisi dans le menu déroulant Tarif. Si vous choisissez un tarif dans ce même menu, il s'affichera dans la colonne Tarif TTC.


  • Vous pouvez trier par rayon, famille, fournisseur (en filtrant éventuellement par rang 0 ; cf. Les Achats - Fournisseurs) etc.
  • Vous pouvez trier en n'affichant que les articles actifs, tous les articles, ou seulement ceux en sommeil avec Tous les Articles/Articles Actifs Seuls/Articles en Sommeil.
  • Vous pouvez demander la création automatique d'une étiquette pour tout prix de vente TTC modifié en activant Création d'une Étiquette à chaque Modification du PVBase TTC.
  • Vous pouvez importer un fichier Excel (ou Libre Office...) pour mettre à jour vos tarifs. La structure du fichier ne doit comporter que deux colonnes : IDArt et votre nouveau tarif . Allez chercher votre fichier, sélectionnez le tarif à mettre à jour avec le menu déroulant Tarif et appuyez sur Import Excel pour mettre à jour les tarifs. Faites une sauvegarde avant l'importation !
  • Vous pouvez paramétrer des promos pour tous vos articles (ou seulement ceux triés par rayon, famille...) en mettant les dates de début et de fin, le pourcentage et en appuyant sur Remplir.
Les colonnes se remplissent toutes seules. Vous pouvez annuler la promo que vous venez de mettre en place avec le bouton Arrêter la Promotion Les colonnes concernées se videront.

En cochant Promo Actives vous n'afficherez dans le tableau que les promos du moment, celles dont la période correspond au jour où vous regardez.
MODIFICATION DE TARIFS LIBRES

Menu Tarifs > Modification

  • Là encore vous pouvez trier par rayon, famille, fournisseur (en cochant rang 0 éventuellement ; cf. Les Achats - Fournisseurs) etc.

  • Sélectionnez un tarif préalablement créé (voir création de tarif dans Gestion des Articles - Tarifs - Grille de Tarifs).

  • Le calcul se fait sur l'ancien tarif que l'on multiplie par le coefficient adéquat pour le mettre à jour. C'est une multiplication, si vous voulez par exemple retrancher 10% au prix, vous multiplierez par 0,90 et inversement, si vous voulez ajouter 10%, vous multiplierez par 1,10.
    Vous pouvez (avant le calcul) arrondir le résultat en activant un des arrondis : Sans/0.10/1.00 puis en appuyant sur Valider.

  • Les cases Sommeil/Abandon vous permettent de trier et d'afficher les article en sommeil ou abandonnés
RECOPIE TARIF DÉGRESSIF

Menu Tarifs > Dégressif

Cette fonction vous permet d'appliquer facilement un tarif dégressif existant à un ou d'autres article(s). Cela vous évite de créer un tarif dégressif fiche par fiche. 

Pour créer un tarif dégressif, consultez le chapitre Gestion des Articles - Options Avancées - Tarif Dégressif.

Procédure :

  • Choisissez un article ayant déjà un tarif dégressif dans le tableau de gauche (Source). Vous voyez le détail du tarif dans celui du bas.

  • Sélectionnez ensuite un article dans le tableau de droite (Cible) et faites Appliquer. C'est fait : l'article cible prendra la même forme de tarif dégressif que l'article source. Il est possible de sélectionner plusieurs articles (Ctrl-A ou Ctrl-Clic) sur lesquels appliquer un tarif dégressif.
REMISES CROISÉES

Menu Tarifs > Remises Croisées

Principe de la remise croisée : vous pouvez avoir un client qui bénéficie en permanence d'une remise. Si vous voulez lui faire bénéficier d'une remise supplémentaire sur certains articles, vous allez utiliser les remises croisées. En fait, la conjonction d'un client et d'un article en particulier enclenchera la remise supplémentaire.

  • Sur l'axe des ordonnées vous trouverez les catégories de remises clients numérotées par l'application de 1 à 16.

  • L'axe des abscisses vous présente les remises articles en pourcentage (REM1, REM2...).

  • Entrez les pourcentages souhaités au croisement des axes pour créer les remises.

  • Allez ensuite sur la fiche d'un client et reportez le numéro de remise souhaité dans Catégorie Remise Croisée.

  • Finalement, allez sur la fiche article et entrez là aussi le numéro de remise souhaité (champ Cat. Remise Croisée).

  • En caisse, appelez le client puis l'article et la remise la plus avantageuse sera choisie.
RÉÉVALUATION (des PV HT)

Menu Tarifs > Réévaluations

Dans la fenêtre de Réévaluation vous pouvez appliquer une majoration en pourcentage d'un prix de vente Hors Taxes.

  •  Créez une liste d'articles à réévaluer à l'aide des filtres Fournisseur, Rayons, etc. Cliquez à chaque sélection sur  pour ajouter les articles dans le tableau de droite. Vous pouvez également taper les trois premières lettres du nom de votre article dans champ Article pour faire une recherche rapide.

  • Entrez le pourcentage de majoration. et cliquez sur Appliquer.

  •  Cliquez sur Valider pour appliquer les changements.


Options : 

  • Arrondir le prix à une décimale : à cocher si vous souhaitez arrondir vos prix.
  • Étiquettes 1 par Article/Suivant le Stock imprime une seule étiquette ou autant qu'il y en a en stock.
  • Ainsi que Tarifs Associés : si vous utilisez plusieurs tarifs, Kezia II fera la majoration sauf s'il s'agit d'un tarif de type Libre.
  • Selon Règle Calcul (Coeff. + Ajout/Simple % : choisissez la méthode de calcul à utiliser :
    • Si le tarif est basé sur une règle PRIX TARIF = PRIX de BASE x COEFF + MAJORATION utilisez la première option.
    • Sinon NOUVEAU TARIF = ANCIEN TARIF x HAUSSE CHOISIE EN %. Par exemple, pour une augmentation de 10%, il faudra multiplier l'ancien tarif par 1,10.
HAPPY HOUR

Menu Tarifs > Happy Hour

Vous permet d'appliquer des tarifs préférentiels à des heures choisies.

  • A l'aide du menu Tarifs > Grille Tarifaire, créez au préalable le tarif à appliquer aux Happy Hours. Pour connaître la procédure de création des tarifs, consultez le chapitre Gestion des Articles - Tarifs - Grille Tarifaire.

  • Sur la fenêtre Happy Hours choisissez :
    • Les jours de validité.
    • L'heure de Début et de Fin.
    • Le Tarif à appliquer.
    • Puis cliquez sur Ajouter le Tarif

Vous pouvez créer plusieurs Happy Hour avec des tarifs et des horaires différents. 

  • Pour supprimer une définition d'Happy Hour, cliquez sur la ligne concernée, puis sur le bouton Supprimer la Ligne Sélectionnée.

Vous pouvez ne faire bénéficier de l'Happy Hour que les clients enregistrés (ceux ayant une fiche client). Pour ce faire, cochez l'option Exclure Clients Anonymes.

N.B. : Les ventes en caisse seront marquées avec les caractères "HH" après chaque ligne de ticket.

PROMOTIONS

Menu Tarifs > Promotions

Le module de gestion des Promotions vous permet d'appliquer des prix promo (en pourcentage ou en montant) sur une sélection d'articles pour une période donnée. 

  • Commencez par créer la liste des articles concernés par la promotion. Pour ce faire, triez par fournisseur, un rayon et/ou tout autre critère de sélection. Cliquez à chaque fois sur le bouton + pour remplir la liste.

  • Entrez le pourcentage ou le montant de la promotion.

  • Cliquez sur le bouton bleu Ajouter les Articles... correspondant à votre choix. La sélection sera déplacée vers la liste de droite. Vous pouvez recommencer la procédure pour ajouter autant d'articles que vous voulez avec des paramètres différents (% ou €).

  • Entrez les dates de Début et de Fin de la promotion.

  • Cliquez sur Lancer la Mise à Jour pour valider les changements.

Options :

  • Supprimer Toutes les Promos Articles Existantes efface toutes les promos du logiciel.

  • Champ Article +/Loupe : tapez au minimum les 3 premiers caractères du nom des articles à sélectionner puis cliquez sur + pour remplir la liste (tous les articles commençant par ce que vous avez écrit s'ajouteront dans le tableau). Ou cliquez sur Loupe pour chercher un article dans la liste. Vous pourrez ensuite affiner avec Supprimer les Lignes Sélectionnées pour effacer la ou les lignes concernées.

  • Arrondir le Prix à 1 Décimale(s) fait un arrondi du prix lors du calcul de la promotion (par exemple, un prix qui, une fois la promo appliquée, passerait à 1.99€ serait arrondi à 2€ ou 1.72€ à 1.70€).

  • Les boutons Étiquettes 1 par Article/Suivant le Stock vous permettent de mettre les étiquettes des produits soldés que vous venez de choisir en mémoire (respectivement une par article de la liste ou autant d'étiquettes que de quantités en stock). Vous les retrouverez prêtes à imprimer dans le menu Article -> Étiquettes -> Imprimer.

  • Scanpal permet de remplir le tableau avec des articles préalablement scannés avec un terminal inventaire (voir Installation et Configuration - Configuration des Périphériques - Terminaux d'Inventaire).

N.B. : Si vous ne voulez appliquer un prix promo qu'à un seul article, allez plutôt sur sa fiche et entrez les valeurs dans le champ prévu à cet effet.

GESTION DES FABRICANTS

Menu Article > Fabricants

Vous pouvez gérer vos Fabricants ainsi que leurs rétrocommissions. 

  • Double-cliquez sur une ligne libre de la colonne Nom Fabricant et inscrivez son nom et les autres informations dans les différentes colonnes proposées.

  • La colonne e-mail permet de saisir l'adresse du fabricant pour configurer un envoi (statistiques de son activité) dans Paramètres > Configuration > Logiciel > E-mail. 

  • Entrez le pourcentage de la commission si nécessaire. Cette commission sera reversée au fabricant après avoir vendu ses produits. Le montant à reverser est calculé via le menu Statistiques -> Fabricants en choisissant l'option Cumul. Désignez le fabricant et délimitez la période à analyser.

  • Entrez éventuellement les coordonnées du fabricant.
    Cliquez sur la ligne suivante pour valider les changements, puis sur  si vous avez terminé.

  • Vous pouvez supprimer un fabricant en cliquant sur la ligne concernée et sur  Attention, cela peut engendrer des problèmes pour faire des statistiques et retrouver des données. Réfléchissez bien avant de supprimer...
STATISTIQUES FABRICANTS

Menu Statistiques > Fabricants

Si vous avez renseigné un pourcentage de rétrocommission dans la fenêtre Article > Fabricant, vous pourrez alors consulter le tableau des statistiques de ventes par fabricant.

Sur la fenêtre Ventes Fabricants choisissez le fabricant, la période et le type de rapport (Détails/Cumul). Cliquez ensuite sur OK pour l'afficher. 
Notez qu'avec l'option Cumul, la commission à verser apparaîtra.

STATISTIQUES ACTIVITÉ FABRICANT

Menu Statistiques > Fabricant > Activité 

Cette statistique permet de visualiser l'activité d'un fabricant (nombre de ventes, stock, chiffre d'affaires, etc.) dans une période donnée.

Elle peut être régulièrement envoyée à une adresse e-mail paramétrée dans Fichier -> Paramètres -> Configuration F9 -> POP3/MaiJet.

Voir le chapitre Paramètres > Configuration > Logiciel > E-mails.

SOLDES
PARAMÉTRAGE DE LA PÉRIODE

Menu Tarifs > Soldes > Période

Ici, vous allez définir la période des soldes.

Si rien n'est écrit sur la première ligne, appelez le support ou votre agence.

Attention : la colonne Montant remplace le prix de vente par celui que vous saisirez ! Ce n'est pas une remise en montant !

  • Commencez par remplir la ligne des dates. Cliquez dans la case sous DebutDemarque1 pour entrer le jour de départ de vos soldes (par exemple le 01/06/2023). Cliquez sur la ligne vide en dessous pour valider. Les autres cases se rempliront automatiquement. Deux cas de figure : 
    • Soit vous fractionnez les périodes (par exemple la première semaine à -10%, la deuxième semaine à -20%, la troisième semaine à -30%, etc.). Dans ce cas, vous mettrez 01/06/2023 - 07/07/2023 - 14/07/2023 - 21/07/2023 - 31/07/2023. 
    • Sinon, entrez directement la date de fin des soldes dans la dernière case (FinSoldes) si vos pourcentages ne varient pas. Vous aurez quelque chose qui ressemblera à 01/06/2023 - 01/06/2023 - 01/06/2023 - 01/06/2023 - 31/07/2023.

  • Vous pouvez cliquer sur le bouton + Ajouter pour créer une catégorie de solde. La première ligne se remplit. Ici vous pouvez  faire des remises en pourcentages ou en montants.
    • Si vous choisissez des pourcentages, vous n'aurez que les colonnes Remise (1, 2, 3, 4) à remplir.
    • Si vous choisissez de changer vos prix, cochez la case Montant et ne remplissez que les colonnes Montant (1, 2, 3, 4).

N.B : Dans le cas ou vous auriez fractionné vos périodes, Remise1 ou Montant1 correspondront respectivement à Période1. De même, Remise2 ou Montant2 correspondront à la Période2 et ainsi de suite. 
Exemple : à partir de  Période1 - 30/06/2023, la remise sera de 10%. A partir de Période2 - 07/07/2023, la remise sera de 20%...

  • Pour ajouter une catégorie de soldes, appuyez sur + Ajouter une ligne Catégorie 2 apparaît. Vous pourrez à nouveau entrer des pourcentages ou des prix différents. Et ainsi de suite pour une catégorie 3, 4, 5...

     Cela vous permet de mettre en place différentes combinaisons de dates, de pourcentages et de prix soldés (montants) de réductions pour chaque rayon ou selon les produits...
PARAMÉTRAGE DES ARTICLES

Menu Tarifs > Soldes > Articles

  • Dans la partie supérieure gauche de la fenêtre, vous pouvez trier vos articles (par exemple si vous ne voulez faire de soldes que sur un rayon). Le champ Article vous permet de retrouver un article précis. Appuyez sur le bouton + correspondant à votre choix (si vous avez sélectionné un Rayon, cliquez sur le + à côté du menu déroulant Rayon - idem pour familles, sous-famille...).

  • Le tableau à droite va se remplir (avec l’intégralité du rayon choisi par exemple). Vous pouvez affiner votre choix en supprimant des articles avec le bouton Supprimer les Lignes Sélectionnées Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes d'un coup en appuyant et en maintenant la touche Ctrl du clavier puis en cliquant sur les articles de votre choix.

  • Ensuite, sélectionnez une catégorie soldes avec le menu déroulant Catégorie Soldes (1, 2, 3, etc. Voir plus haut). Appuyez sur le bouton Ajouter les Articles à la Liste des Soldes. Les articles vont passer du tableau du haut à celui du dessous en appliquant la catégorie de soldes choisie. Là aussi, vous pouvez effacer certains articles avec le bouton Supprimer les Lignes Sélectionnées.

  • Les boutons Étiquettes (1 par Article)/(Suivant le Stock) vous permettent de mettre les étiquettes des produits soldés que vous venez de choisir en mémoire (respectivement une par article de la liste ou autant d'étiquettes que de quantités en stock). Vous les retrouverez prêtes à imprimer dans le menu Article -> Étiquettes -> Imprimer.

  • Scanpal vous permet d'importer une liste d'articles scannés dans votre magasin avec le terminal inventaire. Il doit être en position de communiquer et correctement installé (voir Installation et Configuration - Configuration de Périphériques - Terminaux d'Inventaires).

Vous pouvez maintenant valider vos soldes. Les nouveaux prix s’appliqueront automatiquement au premier jour des soldes que vous avez paramétré à la première étape.

ÉTIQUETTES
PARAMÉTRAGE

Menu Paramètres > Configuration > Périphérique > Imprimante Étiquette

Dans cette fenêtre vous pouvez gérer le format des étiquettes paramétrables. Une fois la configuration réalisée, vous pourrez les imprimer à partir de la fiche Article ou à l'aide du chapitre suivant (Impression).

Vous pourrez imprimer des étiquettes pour vos articles mais aussi de vos clients (pour du mailing papier par exemple).

Commencez par définir le type d'imprimante à utiliser :

  • Imprimante Classique [par défaut] : c'est à dire la plupart d'imprimantes connectées à votre ordinateur (USB ou réseau, laser ou jet d'encre, format A4 ou autre...).
    • Renseignez les informations de taille et de mise en page sur chaque champ en suivant l'illustration.
    • Sélectionnez l'imprimante Windows dédiée à l'impression des étiquettes.
    • Cliquez sur Fermer pour valider les changements.

Il peut être délicat de centrer le texte sur les étiquettes, quand bien même vous auriez entré les mesures correspondantes à vos planches. Essayez de jouer sur les marges (gauche, droite, intervalle...). vous pouvez aussi jouer sur les valeurs Largeur et Hauteur en les réduisant : par exemple, si vous avez des étiquettes 50 x 30, vous pouvez essayer avec 49 x 29 puis 48 x 28, etc. jusqu'à ce que ça corresponde. Imprimez sur des feuilles A4 et regardez en transparence avec vos planches pour éviter le gaspillage.

En cas de difficulté, vous pouvez joindre le support ou votre agence.

Mise en Page Étiquette Client :

Cette zone sert à paramétrer les étiquettes que vous imprimerez dans le Listing Clients (menu Client > Listing) si vous faites du mailing "papier" ; vous pourrez coller ces étiquettes sur les enveloppes.

La configuration se fait de la même façon que pour les articles.

Imprimante spécialisée : modèle peu utilisé. Il est à choisir si votre matériel se connecte en port COM :

  • Entrez le numéro de port et la largeur de l'étiquette,
  • Ou choisissez des formats prédéfinis : Grande - Petite - Miniature - Micro.
  • Vous pouvez également interroger l'imprimante à l'aide du bouton
  • permet de revenir aux paramètres par défaut.

Mise en Page Étiquette Article :

En-tête Étiquette : le texte que vous saisirez ici sera imprimé sur la toute première ligne, sera commun à toutes les étiquettes.

Nb Étiquettes de Front : détermine le nombre d'étiquettes par lignes (dépend du gabarit des planches d'étiquettes que vous aurez achetées).

Position Départ Étiquette : détermine la position de la première étiquette de type paramétrable lors de l'impression de la planche. La position 1 place l'étiquette dans le coin supérieur gauche de la page (au début en quelque sorte...). À voir selon vos planches.

Indication sur Quatrième Ligne Étiquette : détermine la position de la première étiquette de type alimentaire lors de l'impression de la planche.

Les étiquettes de type paramétrable comportent à la base trois lignes d'information : Définition, IDArt, Prix (mais aussi le code-barres).

Si vous connaissez la marque et le modèle de vos étiquettes, vous pouvez remplir leurs dimensions automatiquement. Choisissez Marque, Référence puis appuyez sur Remplir le Format.

IMPRESSION

Ce module vous permet de gérer l'impression de tout type d'étiquette. Il comporte deux parties : 

  • Étiquettes standard : Paramétrable -  Alimentaire - Cocci - Personnalisable. Accessibles via le menu Article > Étiquettes.

  • Étiquettes PPV (Prix Poids Vente) : Accessibles par le menu Article > Étiquettes > PPV.


  • Choisissez le prix à Imprimer : TTC,  Soldes et catégorie correspondante (voir Gestion des Articles - Soldes), Promo ou type de tarif (voir Gestion des Articles - Tarifs).
  • Choisissez le format :
    • Paramétrable : elle est le résultat des paramètres entrés dans le module de création d'étiquettes. Elle imprime les informations de base d'un article. Ce module de création est expliqué dans le chapitre Gestion des Articles - Étiquettes - Paramétrages.
    • Alimentaire : ce modèle est adapté aux commerces de ce type. Elle comporte les indications réglementaires de poids et de prix (à renseigner dans les fiches articles).
    • Cocci : format de type alimentaire spécifique aux magasins Cocci.
    • Perso : cette option permet de faire appel à des étiquettes personnalisées créées avec l'application États et Requêtes. Vous pouvez en faire la demande à votre agence. Avant d'appeler, réfléchissez bien au modèle (dimensions et agencement de l'étiquette) que vous voulez. Plus votre demande sera précise et plus le délai de réalisation sera court.

  • Cliquez sur la zone Désignation et appuyez sur la touche F2. Cette action vous permet de choisir les articles à imprimer. Vous pouvez aussi entrer directement sur la gauche : le code, l'IDArt, le code interne de l'article ou encore scanner son code-barres (dans la colonne Code).

  • Cliquez sur Imprimer : l'aperçu avant impression apparaît. Vous pouvez revenir en arrière si vous constatez une erreur à ce stade. Fermez juste l'aperçu.


Options :

  • Tous/Poste : si vous vous trouvez sur un réseau local, cette option permet d'imprimer les étiquettes du poste en cours ou bien celles de tous les postes du réseau (si des étiquettes ont été créées sur d'autres postes, elles apparaîtront toutes avec cette option).

  • Scanpal : Permet de décharger le contenu de votre terminal inventaire dans la zone d'articles à imprimer. L'option 1 Étiquette/Scan générera une étiquette par article.

  • Recopier : Multiplie la ligne d'article sélectionnée par le nombre souhaité. Choisissez la ligne à recopier, appuyez sur ce bouton et choisissez le nombre.

  • Effacer : Supprime la ligne sélectionnée.

  • Purger : vide toute la liste d'articles. Vous aurez la possibilité de vider les étiquettes du poste en cours ou celles de tout le réseau local. Vous pourrez également repositionner  la planche d'étiquettes au début de la feuille.

  • Dép. Étiq. (0=Auto) : permet de placer la première étiquette à une position donnée de la planche d'impression (1 = début). Sinon, par défaut, l'impression repartira là où s'était arrêté la précédente. Utile car permet de réutiliser une planche d'étiquettes entamée.

  • Visu. globale : ouvre une fenêtre vous permettant d'automatiser le nombre d'étiquettes à imprimer par rapport au stock existant.

Sélectionnez le Site puis cliquez sur le bouton Calculer. Cliquez ensuite sur Appliquer pour remplir la quantité. Cliquez pour finir sur Valider, l'application créera le nombre d'étiquettes correspondant au stock.

Pour "Paramétrable" et "Perso" : Rouleau Étiquettes (type Zebra) : le traitement de l'impression des étiquettes est différent. Spécifique aux imprimantes Zebra (rubans d'étiquettes autocollantes).

ÉTIQUETTES POIDS/PRIX (PPV)

Étiquette PPV (Prix - Poids - Vente) :

N.B. : Les codes-barres de vos articles doivent respecter les normes internationales :
- Longueur 13 caractères.
- Préfixes PPV poids 21,23,25,27,29 (impairs).
- Préfixes PPV prix 02,22,24,26,28 (pairs).

L'objectif de ce module est de vous faciliter l’étiquetage de paquets d'un même article dont le poids varie.

  • Choisissez le type de Gencode (code-barres) à générer.
  • Sélectionnez un article à l'aide du bouton Rechercher.
  • Choisissez le nota à imprimer en bas de l'étiquette
  • Pesez votre article.
  • Validez la Pesée. Vous pouvez recommencer la procédure sur un autre paquet du même article.
  • Imprimez les étiquettes.

N.B. : Remplissez toujours le tableau avec les différentes pesées d'un même article. Videz-la avant de passer à l'article suivant (Quittez puis revenez).

  •  Cliquez sur Imprimer quand vous aurez fini.

Options :
- Cliquez sur Supprimer pour effacer les lignes sélectionnées dans le tableau.
- Entrez éventuellement dans Dép. Étiq. (0=Auto) la position de la première étiquette dans la planche.

MANQUANTS

L'outil de Gestion des Manquants vous permet d'affiner les commandes fournisseur ou la fabrication de produits se trouvant sous-approvisionnés par rapport aux demandes réelles de vos clients. 

À chaque fois par exemple qu'un client vous demande un article que vous n'avez pas, vous pouvez le déclarer comme "manquant".

L'outil est divisé en deux parties :

  • La saisie des manquants (en caisse).
  • L'analyse des manquants qui est accessible via le menu Stock > Manquants.

 

Saisie des manquants :

  • Allez en caisse puis saisissez les articles souhaités.

  • Bouton Fonctions puis Manquants.

Les articles que vous aurez saisis seront alors enregistrés comme "manquants" (un message vous l'indiquera).

 

Analyse des Manquants :

  • Choisissez la période à analyser.

  • Cliquez sur Calculer Détail et le résultat affichera autant de lignes qu'il y a d'articles.

  • Ou Calculer Cumul et les articles semblables seront regroupés sur une ligne.
VALORISATION PPV --> À COMPLETER

Menu

Scannez les étiquettes du produit à analyser.
Mettez votre terminal inventaire en position de transfert (vider) puis, à l'aide du bouton  déchargez les données dans Kezia II.
La fenêtre vous présentera alors les valeurs détaillées de prix et de poids ainsi que la somme des données entrées.

RÉCUPÉRATION ARTICLE

Menu Outil > Article > Récupération

Lorsque vous supprimez un article de votre base, il est automatiquement placé dans cette "corbeille" appelée Récupération.

Choisissez tout simplement l'article à restaurer (ou plusieurs avec Ctrl-clic) puis cliquez sur le bouton Restaurer.

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