Historique des Opérations Clients
Cette fenêtre vous permet d'accéder à tout l'historique des ventes (devis, commandes, bons de livraison, factures, avoirs, pro forma, notes) et des règlements clients.
Vous avez 7 onglets : Devis - Commandes - Bons de Livraison - Ventes / Avoirs - Pro Forma - Notes - Règlements.
Il y a des fonctions communes qui opèrent de la même façon sur ces onglets. Tous ces critères peuvent se combiner entre eux (par exemple afficher les documents de tel client à telle date).
Si vous cliquez une fois dans le tableau du haut (en-têtes), le détail (lignes) s'affiche en bas.
Vous pouvez afficher les devis, factures, commandes, etc. d'un seul client, ce qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité et vous évite de les chercher parmi tous les autres. Si vous n'avez pas beaucoup de clients, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant. Sinon, préférez le rechercher avec la loupe.
Le tri se fait dès que vous avez choisi le client et ce, pour tous les onglets.
Début/Fin/Prédéfinie : vous pouvez définir une période de manière, là aussi, à se concentrer sur un mois, une semaine, un jour plutôt que de rechercher dans tout l'historique. Entrez vos dates (ou appuyez sur Prédéfinie) puis Remplir.
Notez que vous pouvez paramétrer une période par défaut (ou une date fixe de départ) dans Paramètres > Configuration > Configuration Générale/Alertes :
Tous/TTC/HT : par défaut (Tous) tous les documents sont affichés. Si vous voulez n'afficher que les documents TTC ou Hors Taxes, vous pouvez cocher la case correspondante et appuyer sur Remplir.
Tous les Sites/Site x : si vous êtes en configuration multisite, par défaut (Tous les Sites est cochée) tous les documents apparaissent. Si vous voulez trier et ne voir que les documents d'un site précis, entrez le numéro du site en question.
Menu déroulant Tables : si vous utilisez la gestion des tables, vous pouvez trier les documents par numéro de table, pour n'avoir par exemple que les factures de celle choisie.
Écarts Factures/Règlements - Factures Paiements Différés : ces cases permettent de surligner dans la liste : les écarts entre le total d'une facture et son règlement et/ou des factures à paiement différé (une facture pas encore ou pas complètement payée). Vous permet éventuellement d'expliquer une anomalie dans vos chiffres.
Masquer Avoirs/Annulations/Factures/Tickets : permet des masquer les documents que vous ne voulez pas afficher de manière à faciliter des recherches. Seulement pour l'onglet Ventes/Avoir. Attention, pensez à décocher ses cases une fois vos recherches terminées !
Édition : cliquez sur un document (devis, facture...) dans le tableau du haut. Appuyez sur ce bouton pour imprimer un duplicata ticket ou facture. Notez au passage que les duplicatas de tickets de caisse n'affichent pas les points de fidélité.
Relevé : vous permet de sélectionner plusieurs documents (Ctrl-clic) dans un onglet et d'en imprimer un résumé. Par exemple dans l'onglet Ventes/Avoirs.
RECHERCHES
Dans cette fenêtre Historique, vous pouvez rechercher des documents (devis, commandes, bons de livraison, factures...
Rechercher un Devis :
Cliquez sur l'onglet Devis.
Vous pouvez délimiter une période grâce aux deux champs Dates Début/Fin/Prédéfinie.
Vous pouvez limiter la recherche à un client en le choisissant dans la liste déroulante ou avec le bouton Loupe.
Vous pouvez également le rechercher avec son numéro en cliquant sur la loupe de la colonne Devis.
Vous pouvez aussi trier par Site, par Hors Taxes ou TTC.
Rechercher une Commande :
Cliquez sur l'onglet Commande.
Vous pouvez délimiter une période grâce aux deux champs Dates Début/Fin/Prédéfinie.
Vous pouvez limiter la recherche à un client en le choisissant dans la liste déroulante ou avec le bouton Loupe.
Vous pouvez également le rechercher avec son numéro en cliquant sur la loupe de la colonne Commande.
Vous pouvez aussi trier par Site, par Hors Taxes ou TTC.
Rechercher une Bon de Livraison (BL) :
Cliquez sur l'onglet Bon Livraison.
Vous pouvez délimiter une période grâce aux deux champs Dates Début/Fin/Prédéfinie.
Vous pouvez limiter la recherche à un client en le choisissant dans la liste déroulante ou avec le bouton Loupe.
Vous pouvez également le rechercher avec son numéro en cliquant sur la loupe de la colonne BonLiv.
Vous pouvez aussi trier par Site, par Hors Taxes ou TTC.
Rechercher une Facture :
Cliquez sur l'onglet Factures.
Vous pouvez délimiter une période grâce aux deux champs Dates Début/Fin/Prédéfinie.
Vous pouvez limiter la recherche à un client en le choisissant dans la liste déroulante ou avec le bouton Loupe.
Vous pouvez également le rechercher avec son numéro en cliquant sur la loupe de la colonne N° facture.
Dans la fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez taper le numéro de la facture dans le champ Chrono.
Vous pouvez aussi trier par Site, par Hors Taxes ou TTC.
Rechercher une Facture Pro Forma :
Cliquez sur l'onglet Pro Forma.
Vous pouvez délimiter une période grâce aux deux champs Dates Début/Fin/Prédéfinie.
Vous pouvez limiter la recherche à un client en le choisissant dans la liste déroulante ou avec le bouton Loupe.
Vous pouvez également le rechercher avec son numéro en cliquant sur la loupe de la colonne Pro Forma.
Vous pouvez aussi trier par Site, par Hors Taxes ou TTC.
Rechercher une Note :
Cliquez sur l'onglet Note.
Vous pouvez délimiter une période grâce aux deux champs Dates Début/Fin/Prédéfinie.
Vous pouvez limiter la recherche à un client en le choisissant dans la liste déroulante ou avec le bouton Loupe.
Vous pouvez également le rechercher avec son numéro en cliquant sur la loupe de la colonne Note.
Vous pouvez aussi trier par Site, par Hors Taxes ou TTC.
Rechercher un Règlement :
Cliquez sur l'onglet Règlement.
Vous pouvez délimiter une période grâce aux deux champs Dates Début/Fin/Prédéfinie.
Vous pouvez limiter la recherche à un client en le choisissant dans la liste déroulante ou avec le bouton Loupe.
Vous pouvez également le rechercher avec son numéro en cliquant sur la loupe de la colonne IdRegCli.
Vous pouvez aussi rechercher un règlement avec le numéro d'une commande ou d'une facture : entrez le numéro de facture dans le champ Chrono (par défaut, ils est réglé sur le site et le poste sur lequel vous vous trouvez physiquement).
Entrez le numéro de la commande si vous voulez rechercher un règlement correspondant à une commande. Vous pouvez aussi trier par Site, par Hors Taxes ou TTC.
Vous pouvez également dans l'onglet Ventes/Avoirs, trier par type de document à masquer :
Pensez à les décocher avant de fermer la fenêtre...