11.1 - Fournisseurs (Fiche)

L'interface Fournisseurs de Kezia II vous permet de gérer les informations de base : coordonnées, contacts, conditions de paiement, etc.

Allez dans le menu Fournisseur -> Sélection Fournisseurs.

• Avant de procéder à la création de fiches fournisseurs, vérifiez que vous n'avez pas besoin de créer :

  - des catégories de fournisseurs.

  - des conditions de paiement.

  - des conditions d'expédition.

  - des conditions de règlement.

Création des rubriques préalables :

• Catégories :

  • Cliquez sur le menu Fournisseur -> Catégories Fournisseurs :

  

  • Double-cliquez sur une ligne libre et entrez le nom de la catégorie souhaitée (par exemple ici : Sud-Ouest).

  • Cliquez sur  pour enregistrer et fermer la fenêtre.

• Conditions de Paiement et Conditions de Règlement :

  • Cliquez sur le menu Fichier -> Paramètres -> Modes Règlement Paiement onglet Fournisseurs :

  

  • Entrez les modes de règlements fournisseurs souhaités ainsi que les conditions de paiement (FDM = Fin De Mois et LE permet d'en préciser la date).

  • Cliquez sur  pour enregistrer et fermer la fenêtre.

• Conditions d'Expédition :

  • Cliquez sur le menu Fichier -> Paramètres -> Conditions d'Expédition

  

  • Double-cliquez sur une ligne libre et entrez votre texte.

  • Cliquez sur  pour enregistrer et quitter .

Création d'un Fournisseur :

1. Menu Fournisseur -> Fiches Fournisseurs. Cliquez sur le bouton  et entrez au minimum le nom de la société.
   2. Cliquez sur  votre fournisseur est créé.

   Le bouton  permet de supprimer un fournisseur (après l'avoir sélectionné dans la colonne de gauche). Il est préférable qu'il n'ait pas été utilisé...

La Fiche Fournisseur :

Vous pouvez par la suite entrer des données supplémentaires (coordonnées, contacts...) ainsi que les conditions de paiement et les règlement précédemment créés.

 vous permet de filtrer la colonne en dessous en ne faisant apparaître que les noms de fournisseurs qui contiennent les lettres que vous tapez.

 vous permettent de naviguer d'une fiche à l'autre.

 Cette zone présente la liste des fournisseurs existants. Cliquez sur un nom pour afficher ou modifier ses informations.

 La deuxième partie affiche les données de base du fournisseur.

 La zone 3 propose des options :

- Carnet d'Adresses pour chaque fournisseur.

- Serveur de Commandes permettant d'envoyer vos demandes d'achats directement sur le serveur de votre fournisseur (utilisé par exemple dans le cas de franchises).

- Serveur FTP : autre système d'envoi des commandes via un serveur FTP.

Renseignez l'adresse FTP + login et mot de passe pour communiquer avec le serveur.

 Entrez ici le Franco de Port pour le fournisseur. L'information sera reprise à chaque commande ou réception chez ce fournisseur.

Les boutons de bas de page vous permettent de :

 supprimer un contact.

 voir/imprimer la liste de tous les fournisseurs

 voir/imprimer les données de base d'un fournisseur

 voir la situation d'un fournisseur (par exemple s'il a un solde négatif, il vous doit de l'argent) :