06.11 - Suivi Client / Historique

Vous pouvez suivre les achats et les règlements d'un client, directement dans sa fiche. Cet outil vous permet de suivre au plus près ses dépenses.

L'historique vous permet éventuellement de trouver la cause d'une anomalie dans le solde d'un client. Par exemple, un client a un solde négatif (ce qui signifie qu'il vous doit de l'argent) et vous pensiez qu'il avait tout réglé. Cet outil vous permet de vérifier s'il vous doit effectivement de l'argent ou si vous avez oublié de saisir un règlement. En effet vous avez, présentés séparément, le nombre total de factures et de règlements.

Dans le menu principal de Kezia II, cliquez sur le bouton Clients, cherchez son nom, sélectionnez-le dans la liste en cliquant une fois puis 

Une fois sur sa fiche, vous avez accès son historique :

•  permet de voir la liste des règlements et des factures d'un client afin de vérifier son solde :

m

Ici, vous pouvez :

• Recalculer la situation du client à une date précise : entrer la date  puis 

  • Masquer le crédit du client pour ne faire apparaître que son débit : 

  • Vous pouvez afficher le solde ou le crédit disponible du client en cochant les cases correspondantes : 

  • Enfin, vous pouvez imprimer sa situation générale avec 

• Vous pouvez également passer par le menu Client -> Historique F8 et sélectionner un client dans le menu déroulant ou  Ainsi, vous ne verrez que les documents relatifs au client sélectionné. Cela revient au même mais la présentation est différente : le classement se fait par type de document.